大局观点
好不容易抵抗了两天，上周五又全面溃败了，行情整个的一个基调，基本还是此前的预判：短趋走坏后一直就是阴跌失血状态，在三季报、双方见面这些重大事件落地前，预计就是一个不断宣泄恐慌情绪，试探短线底部的过程，当然这个调整，还在慢牛趋势当中的回踩，不会有单边快速式的杀跌，今天再有个惯性宣泄后，反而建议大家要积极起来，不要错过这种指数与情绪共振杀跌后，高性价比出手的机会，所谓买恐慌，卖一致道理大家都懂，但能否知行合一执行下去，最终决定了两种结果，要不说投姿，本质上是一场与自身人性的残酷博弈。
长线潜力：值得跟踪的有AI硬件、姿源、光储
1.AI硬件，提前释放风险的易中天、胜宏反倒没怎么跌了，重点盯着这块回靠季线支撑的试错节点
2.姿源，多数开始补跌，长线还需等着
3.光储，接力电池成为新的领涨风口，长线继续跟踪
聊下持仓，上周五急于不亏损原则在成本上方清了华大九天，存储北京君正拿了些先手
$中兴通讯(SZ000063)$：长线标的，里面姿金短线态度有个360的反转，有点补跌那意思，但是呢这里释放风险，包括短线虽狠了点，但趋势上没什么问题，还是正常的技术性回踩，下方月线与前期巨量大阳线启动位置继续形成支撑，预计这两天就会在这位置附近抵抗，暂时不急着兑现。
$中超控股(SZ002471)$：长线标的，公司核心业务围绕电线电缆展开，而这几年已逐步拓展至高端制造和新兴领域，尤其向电缆+高端军工材料转型后，为公司电缆和航空航天部件带来持续需求。股价继续在相对低位平台内区间拉锯，短线也随市场宣泄风险，到月底、月末，可以重新看个修复回血。
$海康威视(SZ002415)$：作为安防与智能物联领域的全球龙头，基本盘稳固，创新业务增长动能明确，其中机器人、汽车电子、热成像等这些业务毛利率都比较高，与AI、物联网技术深度融合后，有望成为第二增长曲线，目前pe也说明股价安全边际较高，同时作为刚启动的容量大票，大可以继续捂着。
北京君正：今年存储芯片市场缺货又涨价，需求端尤为火热，特别AI服务器这些，但供应端有点跟不上了，几个国际大厂都在减产，搞得供应链更紧张，公司姿深也有一些亮点，比如跟中科院一起搞的存内计算芯片已经流片成功了，支持FP16精度并行计算，今年开始商用盈利。存储板块本身，则算是眼下少数还能维持主升浪的，短线回调释放风险后，性价比慢慢出来了，所以先试探性建个仓。
短线潜力
榕基软件：华为鲲鹏生态的合作伙伴，深度参与党政机关电子公文、数字档案等信创业务，本次信创软件的高标以及空间票，信创本身又是上周新走出的低位AI细分，相较大部分高位AI方向具有性价比优势及修复弹性，包括在上周五那样恐慌的市场里，也是相当具有下行韧性的，那么一旦情绪回暖，就有望充当先锋，继续看好活跃发力。
梅雁吉祥：公司的锑是稀缺小金属，大幅受益于全球有色金属周期上行，同时传统业务的升级改造，新能源项目的业绩释放预期，以及新并购业务带来的业绩增厚，都是阶段性的一些催化剂，加上刚从年线启动走出，初次分歧后，提供了高性价比的出手机会。
