说一下，当下的市场是老周期的东西出清的阶段，什么是老周期就是高位的CPO，液冷，数据中心、半导体，光刻机、机器人等等相关的之前涨得多横盘上不去的东西，进行破位出清的阶段；其实上周很早就说了，这些东西都是反弹，横盘震荡，想要再上去非常难，从周五来说，应该算确认下跌开启；但我还是维持以前的观点，以后会不会涨回来，我觉得会，可是这个回调周期有多长，我不知道，判断不了，但一定不会短，甚至 需要几个月的事情都有可能，你们手上还有这些方向的趋势票，是该减或出的了，当然如果你很早就做了，利润很高，也相信国运，留着底仓我也没法说什么；我只能说，你扛得住就行；而下一次涨回来时，你手上的标的还是不是核心，还是不是领涨的哪个还未必；以为的经验来说，通常下一次轮到TA的周期，领涨一般都换了人换了载体，因为上涨逻辑是新的逻辑，新的逻辑一般会去找新的载体

下周23号就是家长会了，当这些老周期在出清的期间，资金是要去寻找新的容量载体的，是哪个载体，我不知道，也不确定，现在运行中的有容量的载体，当下而言就剩下稀土永磁；而核心就是周五群里说的哪2个，能不能走出来，基本上看他们也就知道了，而其他新冒出来的题材，比如贸易战相关的，会是家长会之前的过渡？还是会走成主线，我不大确认，但是，不在老周期内的人，是该积极出击去试错的；

而大的方向选择真正得到市场认可的话，或许要在家长会的前后，当然也有可能是11月两大元首的谈判出结果后；这个阶段，先考虑连板或断板反包的风格，做了再说，边做边看