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早报：上能电气，工业富联，天下秀，天汽模，上海电气， 凯美特气（继续持有）。

走势分析

昨天的指数虽然全部下跌，但是从昨天的走势来看基本上已经将风险释放得差不多了，因此今天反而是反弹的概率更加的大，今天我的预期是指数反包，直接再次突破3900点，并且量能也是放大到2.7万亿以上，板块继续看好稀土，半导体，以及华为概念。

热点板块

稀土永磁：稀土家族是来自镧系的15个元素，加上与镧系相关密切的钪和钇共17种元素。稀土在工业和新材料领域举足轻重的地位，各国将它作为一种战略储备资源；中国稀土产业在世界上占有四个第一。最近再次连续反弹走出新高，走势强劲，说明接下来的行情还有反弹的动力，可以继续关注。

今日观察

$北方稀土(SH600111)$：手握白云鄂博矿核心资源，占据全国近70%稀土开采配额，形成资源与配额双重护城河，在轻稀土冶炼提纯领域具备绝对成本与定价优势。2025年股价稳步攀升，当前站稳57元上方，周线呈现量价齐升态势，短期受稀土需求拉动，均线系统呈多头排列，支撑强劲，后续有望随新能源需求释放持续走高。

$长城军工(SH601606)$：在国内军品弹药主力供应商，北斗导航模块市占率第一，中标50亿级型号项目，叠加兵器装备集团重组预期，研发投入高且国际价格竞争力显著。近期走出强势连涨，主力资金持续净流入，目前已经连续走出2连板，大有再次启动的感觉，周线突破前期平台后回调缩量，50亿订单落地夯实支撑，短期整理后有望借军工景气度再创新高。

$永鼎股份(SH600105)$：在1.6T光模块全球量产先发，绑定微软等巨头，第二代超导带材国内市占率超80%，光通信与超导双赛道卡位稀缺。昨天直接涨停反包前面的阴线，走出了非常强的走势，上周五冲高回落回调缩量显示抛压减弱，叠加业绩暴增与核聚变题材催化，周线有筑底回升迹象，后续有望开启估值修复行情。

当前持仓

上能电气：之前很多人目前对他的走势已经开始失去信心，但是我的观点坚定不动摇，昨天早盘低开超过5个点，开盘后向上快速回升，最终走出了一根阳线，今天我认为经过几天的调整，昨天的阳线已经是确定了当前的企稳，所以今天只要是能够收阳线反弹就可以继续格局，走弱则马上离场。

工业富联：液冷服务器概念龙头，昨天下跌，好在守住了趋势线，因为这个位置支撑是非常重要的，要知道很多时候都是最后的底线，今天盘中如果能够企稳就可以选择继续格局，一旦走弱则马上选择离场。

上海电气：公司是国内综合能源装备龙头，深度布局核电、风电等领域，参与“华龙一号”等重大项目，在大型装备制造领域具备全产业链能力与资质壁垒。昨天低开高走，成功实现了止跌企稳，目前处于上涨趋势中，前面说过它的定位是补涨，所以板块今天如果继续走强加持，将有望走出新高，反之如果再次跌破5日线则选择离场。

凯美特气：它是国内唯一稳定量产高纯度半导体特气企业，光刻气等产品供应芯片制造核心环节，获“专精特新”认证。昨天逆势涨停，也是成功上车，今天我认为大概率还能继续走强，因为经历了两天的洗盘，今天指数有望开始反弹，其次就是光刻机再次成为市场热点，本身他就是龙头所以积极看多，但是如果走势不及预期也可以考虑减仓落袋。

天下秀：公司是红人营销领域龙头，WEIQ平台注册商家数达20.82万，红人规模达346.4万。通过“红人+AI+出海”构建竞争优势，AIGC产品“灵感岛”具有数据壁垒和功能优势，且出海布局已取得进展，日本子公司获小红书跨境代理资质。昨天小幅下跌，但是K线上却形成了一根小阳线，这里也可以看做是企稳，所以今天的走势非常关键，只要能够反包突破前面阳线的高度，行情就正式确立，我是非常看好它的，股性也非常活跃，因此接下来的行情继续看反弹。

天汽模：该公司具备汽车轻量化材料模具全流程开发能力，是主流主机厂核心供应商，且国资入主带来资源协同，航空业务与模具订单形成支撑，昨天下跌，但是走出了探底回升的走势，看好它的主要逻辑还是因为它目前处于相对低位，加上概念还是不错的，还有前面在9月26日走出了放量涨停的走势，这种就是启动的信号，后面一直调整，所以我觉得现在就是在洗盘蓄势，随时有机会直接崛起。