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发表于 2025-10-14 10:44:25 东方财富Android版 发布于 福建
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发表于 2025-10-14 10:27:21 发布于 广东

全球存储芯片价格攀升,对相关半导体企业影响巨大,尤其是拥有核心技术的企业,今天就整理了影响最大的6家A股企业,具体名单如下:

兆易创新(603986):作为与长鑫存储深度绑定的标的,公司通过股权、代工、代销三重合作形成利益共同体。双方联合开发的DDR4、LPDDR5产品已通过车规级认证,其中DDR5模组直接适配AI服务器需求。随着DDR5 RDIMM价格上涨,公司存储业务毛利率有望大幅提升,成为涨价潮中的直接受益者。

深科技(000021):子公司沛顿科技是长鑫存储最大委外封测供应商,承接其60%的封测业务,覆盖17nm及以下先进制程芯片的封装与模组生产。长鑫存储DRAM产能扩张,公司封测产能利用率已达90%,存储封测收入占比预计突破45%,业绩弹性显著。

江波龙(301308):与长江存储联合推出“长存存储模组”,在消费级SSD、嵌入式存储领域市占率超15%。公司企业级SSD产品已进入浪潮、华为服务器供应链,随着eSSD价格上涨,该业务毛利率从22%提升至28%,2025年预计贡献营收超25亿元,同比增长60%。

澜起科技(688008):在DDR5内存接口芯片领域占据全球36.8%的市场份额,远超瑞萨和Rambus,第二代产品传输速率达8800MT/s。AI服务器带动的PCIe Retimer芯片需求爆发,公司相关业务2025年上半年收入同比激增320%。

德明利(001309):专注于存储芯片设计与模组方案,已与长江存储、长鑫存储建立合作,承接国产存储颗粒的模组封装订单。在存储涨价周期中,公司前期储备的NAND与DRAM库存形成价值重估,2025年三季度毛利率环比提升8个百分点,其PCIe 4.0 SSD模组已进入国内主流云厂商供应链,订单量同比增长120%。

长电科技(600584):为长江存储提供CoWoS晶圆级封装服务,在2.5D/3D封装领域技术国内领先。公司承接的封装订单同步增长,2025年上半年来自存储领域的收入同比增长85%,直接受益于NAND产能释放与价格上涨。

$兆易创新(SH603986)$$深科技(SZ000021)$$江波龙(SZ301308)$

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