个人观察及心得，
指数还是平稳落地了，真的大快人心！今天大盘开盘吓人一跳，三大指数都跳水，但后来慢慢拉回来，上证差点就翻红了，不过成交量缩了点，市场热度稍降。早盘芯片股挺猛，至纯科技一字涨停，新莱应材直接20厘米封板，东升之前看好的票表现不错。稀土也继续发威，包钢、银河磁体涨停，北方稀土两天涨了两板，东升的“大口肉”还在吃。其他像核电、固态电池、软件也都不错，合锻智能四连板，天际股份六天五个板，多氟多也涨停。软件这边榕基一字，中国软件也封了。农业、消费、军工、港口这些也轮着动了动。高位股里，蓝丰生化断板后还反包涨停，挺强；市场今天可以快速弱转强， 大伙对未来还是很有信心，短线情绪修复，又进入正轨了。
#稀土价格暴涨37%！稀土板块狂飙#
持仓分析，
$北方稀土(SH600111)$
$白银有色(SH601212)$
$凯美特气(SZ002549)$
白银有色，这匹“资源黑马”正踩着三重风口狂奔， 左手抓“光伏白银”焊带需求暴增（1 G W光伏耗银70吨，全球装机狂飙推升银价，右手锁“新能源铜”命脉（电车用铜量是油车3倍，铜价破8万/吨），转身还押注储能铅锌（铅碳电池成本优势撬动市场）； 更绝的是它“一铲子挖六金”的伴生矿绝技（银、铜、锌、铅、金、锑协同开采），成本碾压同行，抗周期波动稳如磐石； 背后还藏着甘肃国资的王牌——未上市矿产注入预期（已收购巴西70万吨铜金矿，母公司海外资源蓄势待发），一旦重组发令枪响，业绩直接三级跳！ 眼下就像压紧的弹簧——贵金属逼仓在即（白银库存告急）、X金流暴增436%、市净率仅1.7倍，只等金属涨价+国企改革+风险落地三把火点燃，随时上演低估逆袭！ 今天上演救市英雄，开盘平开稳定军心，三连板在目前市场环境下已经无需多言，有色龙就是它了。
凯美特气，深度绑定半导体国产化浪潮，光刻气产品获国际巨头认证，搭上芯片自主替代快车；液冷技术突破（C DU产品）切入AI算力赛道，因光刻机、氢能源概念涨停。他的电子特气（尤其是光刻气）打破海外垄断，通过A S ML子公司认证，加速提升市场份额提升。 需求随芯片扩产暴增，国内80%市场被外企占据，替代空间巨大； 而且在氢能源又下了一盘好旗，参与海南首座氢气充装站，切入绿氢产业链，契合碳中和政策，在双赛道跑下，未来预期还是很美好。东升今天还保守了，以为会低开回调，没想到它如此强势，光刻机当前热点，洗都不用洗，这肉吃得舒服，明天希望一字板，哈哈。
北方稀土，前三季度净利润预增近3倍（同比狂涨272%-287%），靠的是稀土涨价和需求爆发。而且有正侧持续加码，10月商务部升级稀土技术出口管制，连回收技术都卡死，进一步控死全球供给。 作为国产替代扛旗手，国内轻稀土70%开采配额在它手里，美国越卡脖子，它的定价权越硬，所以市场挺它。从挖矿到卖材料（如收购威顿晶磷），还想搞“设备+服务”一条龙产业链通吃。新能源车、风电、机器人疯狂要稀土，碳化硅（S i C）设备直接挂钩电动车和光伏，稀土是咱的杀手锏，未来很长时间内应该难有替代路径。东升就说这波是新的波段，从30日线起来，又是新的一轮行情，明天应该就能直接过新高，继续格局吃溢价了。
山子高科，核心逻辑围绕重组预期与困境反转展开，公司从地产商转型为“高端制造+新能源车”双主线，手握半导体封装（H B M技术）、智能驾驶（特斯拉合作预期）及哪吒汽车重组概念，多重热点叠加引发资金炒作。市场传闻公司将接管哪吒汽车母公司（合众新能源），有重组预期。山子今天也快速反弹了，早盘的飙红说明强势还在，就是分流效应盘尾再次调整，逻辑不变十日线防守。
深科技，本质是游资借热点炒作困境反转预期，三重光环吸引资金 ：1、从传统电子代工转向“存储芯片封测+智能终端”双主线，尤其强调半导体封装（含H BM技术）、智能电表等高景气赛道 ； 2. 重组预期，市场传闻公司将接管哪吒汽车母公司（合众新能源），虽遭对方否认，但仍被资金视为潜在“救世主”； 3. 国产替代，作为国内唯一具备DRAM/Flash全产业链封测能力的企业，绑定长江存储、长鑫存储等国产芯片龙头，蹭上自主可控热点。东升说啥来着，30是多头支撑位置，今天根本都没碰，所以根本无忧。
精艺股份，金属加工+新能源延伸，传统精密铜管供货格力、美的等家电巨头，同时切入储能液冷系统（布局3 M W/7.775 MW储能项目）及新能源汽车铝结构件，同时蹭上“AI+储能”与汽车轻量化双风口炒作；借虚拟电厂、数字能碳管理平台切入能源数字化赛道，有“碳中和+数字经济”双概念；不过业绩较为羸弱，2025年中报净利润仅1086万元，铜加工主业毛利率承压，新业务（如储能）尚未形成规模盈利，市场在期待有控制权变更的预期，四川眉山国紫（兴东投资）溢价40%以10.86亿竞得29.99%股权，看看有了注入后能否能焕发生机了。今天竞价看到非常多的护盘选手，心理吃下定心丸，这只止跌与10日均线，加了一把苍，希望明天能反包吃上好菜。
