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收评：上能电气，工业富联，天下秀，天汽模，上海电气（继续持有）/ 新增 凯美特气。

走势分析

今天三大指数全部回落，上证指数再次回落，再次确认3900点的下跌，看起来好像行情已经结束，但是我的观点还是满意改变，大方向还要继续向上反弹，所以今天的调整是为了更好的反弹，今天的量能小幅缩量，这里问题还是不大，只要量能还在调整就是小事情，一旦最近的消息转好，我相信很快就能重新回到该在的位置。

热点板块

兵装重组：2025年2月9日，多家上市公司发布公告称其控股股东或间接控股股东兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。概念龙头长城军工，湖南天雁。今天这个概念再次大涨长城军工成功涨停，湖南天雁也是大幅上涨。

今日观察

$新莱应材(SZ300260)$：公司已经掌握超高纯材料提纯技术，通过中芯国际等大厂认证，是光刻机供应链核心部件供应商，国产替代市占率超25%。10月10日单日大涨20%，换手率达27.88%，成交量激增超40亿元，今天本来也是想进它的，可是它直接高开10.19%，我觉得风险还是偏高，加上也不是很熟悉，所以还是选择了更加稳健的凯美特气，目前它也是逆势涨停，大有新晋补涨龙头的气势，后续应该还有溢价。

$安泰科技(SZ000969)$：公司是全球唯一量产核聚变钨铜偏滤器企业，非晶带材产能全球领先，获特斯拉、华为认证，技术壁垒深厚。今天的走势非常的强势，在大环境这么差的情况下还能直接一字涨停，说明它现在已经开始走加速行情，所以想要低位捡漏还是比较难的，只能等待回调后的低吸机会了。

$凯美特气(SZ002549)$：它是国内唯一稳定量产高纯度半导体特气企业，光刻气等产品供应芯片制造核心环节，获“专精特新”认证。今天早盘直接大幅高开4.67%，这个竞价按照今天的行情走势来看已经算是非常强势的了，开盘后向上快速拉升，在拉升的时候果断选择跟进，因为之前就比较熟悉，从竞价和开盘来看大致判断今天涨停的概率还是比较高，因此进场也是比较果断的。明天应该就能再次走出新高度，这里也可以看一下张江高科的机会。

当前持仓

上能电气：之前很多人目前对他的走势已经开始失去信心，但是我的观点坚定不动摇，今天早盘低开超过5个点，开盘后向上快速回升，最终走出了一根阳线，这里我的理解是初步企稳，接下来有望继续反弹，所以今天还是选择继续格局。

工业富联：液冷服务器概念龙头，目前它已经来到了关键的时刻，最近几天也是阴线阳线的走势，从9月25日开始它的走势就是阴线阳线的走势，所以如果节奏不变今天应该收阳线， 但是今天这种情况都不能收阳线，说明趋势走弱了，果断选择离场，一旦走强则选择继续格局。

上海电气：公司是国内综合能源装备龙头，深度布局核电、风电等领域，参与“华龙一号”等重大项目，在大型装备制造领域具备全产业链能力与资质壁垒。上周五冲高回落，今天直接的低开高走，这种走势明显就是洗盘结束的信号，所以当市场转好，可能就会直接走出大阳线，因此继续看涨，今天保持不动。

天下秀：公司是红人营销领域龙头，WEIQ平台注册商家数达20.82万，红人规模达346.4万。通过“红人+AI+出海”构建竞争优势，AIGC产品“灵感岛”具有数据壁垒和功能优势，且出海布局已取得进展，日本子公司获小红书跨境代理资质。今天小幅下跌，但是低开高走吗，收出假阳线，目前趋势还在上涨趋势中，随时有望展开反弹，所以走势还是符合持股的预期，保持不动。

天汽模：该公司具备汽车轻量化材料模具全流程开发能力，是主流主机厂核心供应商，且国资入主带来资源协同，航空业务与模具订单形成支撑。它的走势确实有点不破不立的感觉，首先就是出于相对的低位，而且整体还是属于上涨趋势中，今天直接是低开后向下回落再企稳，更多的还是洗盘，所以我认为可以继续观察一天，如果明天反弹继续格局，走弱下跌则放弃。