



10月15日,深圳福田会展中心将迎来一场半导体行业的“超级盛宴”——以“芯启未来,智创生态”为主题的湾区半导体芯片展(湾芯展)即将开幕。而最引人注目的,莫过于本土半导体新势力新凯来的参展。其不仅高调宣布“带来惊喜”,旗下万里眼技术公司更计划在展会上发布新一代超高速实时示波器等新品。这一动作,瞬间点燃了市场对半导体设备国产化突破的期待。

新凯来“惊喜”背后:一场国产设备的逆袭战
长期以来,半导体设备领域被海外巨头垄断,示波器、光刻机、清洗设备等关键环节“卡脖子”问题严重。而新凯来此次参展,被视为国产设备向高端市场发起冲锋的信号。其发布的超高速实时示波器,若性能达标,将直接冲击泰克、是德科技等国际品牌的市场份额。更关键的是,新凯来并非“单打独斗”,其背后已形成一条覆盖设备、零部件、材料的完整产业链,多家核心供应商正借势崛起。
重点概念股分析
至纯科技(603690.SH):清洗设备“独苗”,订单爆表
作为新凯来湿法清洗设备的独家核心供应商,至纯科技的技术已适配7nm/5nm先进制程,2025年斩获超26亿元订单。其是国内唯一实现28nm以下清洗设备量产的厂商,技术对标国际龙头,绑定新凯来后,龙头地位进一步巩固。
新莱应材(300260.SZ):设备“血管”供应商,国际巨头同台竞技
新凯来刻蚀、薄膜沉积设备的超高纯净管路与真空阀门,几乎全部依赖新莱应材。其产品达国际最高标准,同时服务应用材料、东京电子等巨头,技术稀缺性极强。2025年数亿级订单在手,业绩增长确定性高。
奥普光电(002338.SZ):光刻机“心脏”部件,技术壁垒拉满
通过控股股东与新凯来合资,奥普光电间接参与光刻机核心部件研发,向长光集智供应纳米级物镜。这一技术难度堪比“在头发丝上雕刻”,国内仅其能实现,光刻机国产化突破的关键一环。
利和兴(301013)、凯美特气(002549):配套服务商,闷声发大财
利和兴直接确认新凯来为大客户,提供设备配套服务;凯美特气则是国内唯一通过新凯来认证的电子特气供应商,供应高纯度氟碳类气体。两者虽低调,但业务随新凯来设备放量同步增长,堪称“隐形冠军”。
行业拐点已至:国产设备从“替代”到“引领”
新凯来参展,不仅是企业自身的突破,更是国产半导体设备生态成熟的标志。从至纯科技的清洗设备,到奥普光电的光刻机部件,再到新莱应材的零部件,一条自主可控的产业链正在形成。随着2025年新凯来设备量产,这些核心供应商的业绩或将迎来爆发式增长。
10月的深圳,或将见证中国半导体设备行业的历史性时刻。新凯来的“惊喜”能否撬动千亿市场?至纯科技、新莱应材们又能否借此跃升为全球龙头?答案即将揭晓。对于投资者而言,这或许是一场不容错过的“国产替代”盛宴。
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$至纯科技(SH603690)$$新莱应材(SZ300260)$$奥普光电(SZ002338)$
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