持仓解析：
$洛阳钼业(SH603993)$：铜+钴+黄金+稀土永磁。公司基本面扎实，其全球资源布局突出，刚果金的铜钴项目产能持续释放，铜年产量65万吨跻身全球前十，钴资源占全球三成份额，近期收购厄瓜多尔金矿进一步拓展贵金属布局。昨日盘面表现强势，股价涨停收于17.27元，技术面看，MACD红柱放大且金叉延续，BOLL带上轨被击穿，均线系统呈多头排列，游资与散户资金积极承接，这里还有新高的空间。
$工业富联(SH601138)$：服务器+AI算力+工业互联+消费电子+英伟达产业链。公司作为全球代工龙头深度绑定英伟达GPU模组与服务器组装业务。昨日盘面高开震荡，昨天午后的港股科技股跳水利空A股半导体板块，导致冲高回落。目前工业富联的走势没问题，10日均线的支撑还是相当稳健的，继续持仓更好。
$领益智造(SZ002600)$：消费电子+新能源汽车+电池精密结构件领域。公司是消费电子产业链上的重要一环，业务涉及精密功能件和结构件。目前股价运行在多头行情中，昨天继续创出新高，操作上，我认为在当前位置不宜过于激进，已经持有的话可以考虑在上涨动能减弱时适量高抛，等回调到支撑位附近再低吸回来，做点波段。
大盘和板块：
A股市场气势如虹，三大指数全线飘红。从开盘阶段起，市场就展现出强劲势头。深成指与创业板指高开为全天交易奠定了乐观基调。
行情主线已经悄然生变。一方面，以有色金属为代表的传统资源板块强势回归，反映出市场对全球通胀预期上升的判断；另一方面，以可控核聚变、固态电池为代表的前沿科技板块持续活跃，资本市场对技术创新型企业给予了更高估值。
展望后市，随着成交量的有效放大和市场人气的回暖，A股有望继续向上拓展空间。投资机会方面，可重点关注三条主线：一是受利好驱动的稀土、核聚变等板块；二是受益于全球通胀预期上升的有色金属板块；三是具备真实技术突破和产业化前景的固态电池等新能源板块。
潜力热评：
上海电气：核电+工业自动化+储能+机器人。这家公司作为综合性的高端装备制造企业，传统根基在火电、核电设备领域，近年来正积极向风电、储能等新能源方向转型，同时还通过子公司切入工业母机和机器人零部件等高增长赛道。昨日股价强势涨停，作为核电题材当中的大容量换手龙头，上海电气昨天突破之后形成了上行通道，核电板块最近催化不断，乐观态度去看。
北方稀土：稀土战略资源+新能源+机器人。它是全球最大的轻稀土生产商，掌控着白云鄂博矿这一核心资源，其产品如氧化镨钕是制造新能源汽车电机、风电设备以及机器人伺服系统所需高性能永磁材料的关键原料，因此深度绑定了新能源和高端制造这两大高景气赛道。公司基本面近期出现强劲反弹，2025年中报净利润同比暴增超过19倍，业绩弹性十足，昨日尾盘股价拉板涨停，依然有资金看好其后市。从技术图形看，股价稳稳站在5日均线之上，短期趋势是向上的，但54元到58元这个区域是前期的密集成交区，存在较强的技术压力，需要持续放量才能有效突破。
深科技：半导体封测+存储芯片+高端制造。它是国内领先的半导体封装与测试服务提供商，尤其在全球存储芯片封装市场占有重要地位，同时也为多家国际知名的电子产品公司提供先进制造服务。公司处于一个资本开支较大的发展阶段，为了抢占先进封装技术的制高点，近年来投入巨大。昨日的盘面表现非常强势，股价竞价一字板，盘中打开一字板后回封住涨停板，换手率充分，显示出极高的市场热情和资金认同度。从技术分析的角度看，这种放量涨停并突破关键压力位的形态，是经典和强烈的乐观信号，它意味着新一轮上涨行情的启动，或者至少是短期强势的确认。
