大盘分析
昨天市场三大指数全部高开高走，早盘的时候有小幅的调整，但是很快在证券的带动下成功突破3900点，随后一路走高，有3115家上涨，21876家下跌，增量资金4746亿，总成交2.67万亿。从这个数据我看到的行情的开始，但是今天就是一个跳板，如果表现得好，今天大概率还能继续增量突破3万亿，甚至更多，反之如果今天调整，那么市场就会有明显的降温，甚至出现个股下跌比上涨更多的情况，但是结合9月份的行情来看我认为今天是具备反弹的基础，因此坚定看涨，所以现在持股还处于相对低位的不妨再多给它一些时间，好股往往都是守出来的。
板块分析
多模态AI：多模态即多种异构模态数据协同推理。2023年12月6日，谷歌宣布发布新一代大模型Gemini，再次引发市场对人工智能产业的持续关注。Gemini模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型，在性能上是第一个在MMLU上超越人类专家的模型，AI进入多模态时代。
当前持仓
上能电气：公司在光伏逆变器出货量全球前四，储能变流器出货量国内前二，昨天它的走弱我看来下评论区和股吧，很多人都搞不懂现在是什么情况，我觉得它的走势挺好的，反弹后收出阴线可以有效的洗盘，让接下来的走势更加稳定，而蓄势的目的也很简单，就是为了走得更高，目前的目标就是突破38.33这个位置，并且肯定是能够突破的，真正的行情也将在突破后看到，所以坚定持有。
工业富联：2025年上半年净利润同比大增，AI服务器业务增长迅猛。同时，公司推进股份回购计划，彰显发展信心。再加上科技板块火热，工业富联作为AI服务器领域重要企业，受益于板块联动。昨天盘中再次冲高回落，成功收在了5日线的上方，这里就是影比较好的信号，今天如果不能再次走强，一旦跌破5日线则选择离场，可是只要能够走强收阳线则可以选择继续格局。
蓝英装备：公司精密清洗设备面向的高端芯片制造行业企业客户包括光刻机制造企业的合资(参股)公司，该客户负责制造光刻机的核心光学系统。按照之前的走势和预期来看，如果不是对它必将熟悉，可能早就出来了，昨天已经说过了今天是给他的最后机会，只要今天不反弹就直接离场，今天会坚决执行到位，但是我还是对它很有信心的，我认为肯定能够企稳反弹的。
通富微电：该股是全球知名的半导体封测企业，大客户AMD业绩增长强劲，为公司营收提供保障。我对他的态度还是比较明显的，昨天的走势特别的强，开盘直接一字板，盘中没有打开，今天如果继续走强自然是保持不动，但是如果冲高回落明显有走弱的迹象，直接选择先出来。
浪潮信息：公司是全球AI服务器龙头，市占率居全球第二，受益于AI算力需求爆发，2025年上半年净利润同比增长34.8%，估值低于行业平均水平。昨天它的邹素有点可惜，本来已经突破到了80的上方，相信很多人都以为已经走弱了，但是我更多的认为还是在向上试盘，如果今天能够收出反弹阳线，基本上就敢确定还会继续向上反弹，同样的它目前这个位置5日线的支撑也是不能跌破的，只要跌破就可以考虑出局。
万向钱潮：这家公司主业扎实，拥有多项国家级制造业单项冠军，同时卡位机器人、低空经济等赛道，全球化布局推进中，获机构与外资关注。昨天虽然只是收出一根小阳线，但是它的止跌企稳意味着接下来可能再次走出反弹，结合之前的走势，很容易涨停，因此今天只要是反弹就可以继续格局，但是跌破5日线则选择先出来。
天际股份：公司是六氟磷酸锂产能居行业前三，深度绑定头部客户，同时布局硫化锂技术卡位固态电池，行业供需拐点显现。这次再次走出4连板还是非常的强势，之前连续4连板后低开高走后还有空间，这次我认为还是有继续反弹的动力，但如果今天走强不板则可以考虑减仓落袋。
今日潜力
特变电工：公司聚焦新能源与输变电双赛道，光伏、风电电站建设经验丰富，输变电设备技术领先，400余家主力机构持仓彰显长期投资价值。已连续多日上涨，处于加速上涨的多头行情，5日内资金大幅流入，虽短期或有回调，但均线系统形成强力支撑，机构评级以买入为主，后续行情值得期待。
洛阳钼业：公司是全球资源巨头，手握世界级铜钴矿，为全球最大钴生产商，成本控制能力突出，叠加金矿布局打开增长第二曲线，业绩弹性显著。前期回落整理后下跌趋势减缓，近期站稳关键价位，量能温和放大，若突破短期压力位，有望开启新一轮上涨，技术面改善支撑行情向上。
合锻智能：这家公司深耕高端成形机床，中标可控核聚变核心部件项目，同时布局算力业务，形成多赛道协同优势，缩量涨停彰显市场做多共识。涨停封板结构扎实，股价处于拉升阶段，短期续涨概率高，均线呈多头排列，量价配合良好，资金做多意愿强烈，后续反弹动力充足。
