大家好，我是志哥。秉持“博学笃志，切问近思”，聚焦紧盯市场轮动主线与逻辑支撑的潜力股。我坚信好机会藏于趋势研判，时间则是校验趋势、个股逻辑与投资初心的试金石。

大盘、热点及简梳

指数：节前沪指累涨近1.5%，超2600股普涨；央行今日3000亿净投放释流动性，叠加国庆后首日上涨概率超70%，预计迎开门红。板块：AI应用（Sora 2等催化）、固态电池（政策推动+企业量价齐升）、军工（2025阅兵催化+业绩回升）成核心热点，结构性机会突出。

潜力个股分享

通富微电：封测龙头，绑定头部芯片厂商，受益于国产替代与先进封装突破；25H1营收、净利双增，技术面突破整理平台，量能放大，强势有望延续。$通富微电(SZ002156)$

合锻智能：高端成形装备龙头，客户覆盖新能源汽车等领域；节前涨停反弹，形成多头排列，叠加行业景气，有望修复前期失地，需警惕途中震荡。$合锻智能(SH603011)$

长电科技：全球第三、国内第一封测龙头，估值低估；布局Chiplet技术，25H1多业务高增，技术面突破新高，量价健康，将受益于行业回暖与技术升级红利。$长电科技(SH600584)$

个人 持仓：

领益智造：

消费电子与新能源零部件核心供应商，高位分歧但红盘收，板块回暖+假期利好，有望开启二波主升，继续格局。

三花智控：

全球热管理龙头，市占率高且绑定特斯拉，上半年净利增39.31%；节前缩量创新高，有望续创新高，继续格局。

深科技：

存储封测及服务器核心企业，受益AI算力景气；节前缩量涨停加速，趋势强劲，节后有望延续强势，继续格局。

上海电气：

电力设备龙头，调整后企稳5日线，有转强反包预期，继续格局。

天赐材料：

电解液龙头，节前创新高，尾盘抛压不改上行趋势；新能源逻辑不变则长期可期，继续格局。

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温馨提示&在此重申：所有内容仅为个人投资思路梳理，不构成任何证券投资建议，股市有风险，决策需谨慎。