潜力个股
特变电工600089：具备特高压全线装备集成服务能力的综合型能源装备龙头，业务覆盖输变电、新能源等多领域。近期该股处于明确的多头行情中，且呈现加速上涨态势，走势显著跑赢大盘与行业均值。技术面上，多方势头强劲，资金持续流入，远高于行业平均水平，股价稳稳站在平均成本上方，支撑坚实。利好层面，公司深度受益于特高压建设提速政策，不仅拿下雅鲁藏布江下游水电站大额订单，还中标超高压设备采购项目，叠加长期电网计划带来的持续订单预期，业绩增长确定性强。短期虽或有小幅回调，但中期上涨逻辑清晰，后续有望延续强势。$浦发银行(SH600000)$
永鼎股份600105：全球少数能量产第二代高温超导带材的企业，在可控核聚变超导材料领域具备独家供应优势，技术实力领先。近期该股受可控核聚变产业发展利好刺激，走势从震荡整理转向快速回升，股价突破前期压制均线，技术面出现明确拐点。从盘面看，利好消息落地后成交量显著放大，进场迹象明显，股价在反弹过程中回调幅度有限，显示市场承接力较强。随着可控核聚变技术加速推进，下游对高端超导材料的需求持续升温，公司超导业务收入已呈现爆发式增长态势。叠加技术面量价配合良好，后续在产业风口带动下，有望进一步打开上行空间。$永鼎股份(SH600105)$
中芯国际688981：规模最大、技术最先进的晶圆代工企业，在国内市场占据绝对主导地位，是国产替代核心标的。近期该股走势强劲，国庆假期期间H股连续大涨创下阶段性新高，A股复盘后亦呈现跟涨态势，技术面形成多头排列格局。资金层面，市场对半导体板块的关注度持续提升，资金虹吸效应显著。尽管短期估值较高，但国产替代的确定性与技术突破的预期形成双轮驱动，叠加机构上调目标价，后续有望依托强势走势稳步上行。$中芯国际(SH688981)$
持仓情况
立讯精密002475：全球消费电子精密制造领军企业，在消费电子、汽车电子领域布局完善，客户资源壁垒深厚。近期该股经历短暂调整后逐步回升，股价重新站上短期均线，技术面呈现企稳信号。从走势看，成交量随股价上涨温和放大，资金回流迹象明显，回调时承接力强劲，未出现大幅回落。短期虽或有震荡，但整体上行趋势明确，后续有望依托技术与订单优势，延续回升走势。继续格局。
数据港603881：I D C领域核心企业，在一线城市算力基础设施布局领先，深度绑定头部科技客户。从近期的整体表现来看，波动还是比较大的，节前两个交易日连续收阴线，而且是下阴线，承接力方面是有所不足的，目前的情况来看，就看后续接力能否跟得上了，目前来看还是可以继续再观察一下，如果能够在当前位置形成一个基本的表现，那后续大概率还会有反弹的机会，格局观察。
大洋电机002249：新能源动力系统领军企业，在新能源汽车、氢能领域技术与市场份额双领先。从近期的整体表现来看，维持一个区间震荡的表现，但目前来说，股价仍然在上升的通道当中，而且之前也有突破前高的表现，说明上涨的意愿还是比较强烈的，而且下方的承接还不错，有较好的支撑，目前来看股价大概率还是会维持一个区间震荡的表现，如果量能方面能够跟得上，有望继续向上拓展，继续格局。
步步高002251：区域零售龙头企业，拥有深厚的渠道基础，正加速推进线上线下融合转型。近期该股在低位震荡后，受零售业态升级利好刺激快速反弹，股价突破短期压制均线，技术面出现拐点。从走势看，利好落地后成交量显著放大，进场迹象明显，回调幅度小且修复快，趋势韧性足。利好方面，公司社区团购、即时零售业务增速亮眼，与供应商合作优化供应链成本，盈利预期改善。后续依托转型成效，有望摆脱前期低迷，开启阶段性回升。继续格局。
华友钴业603799：锂电钴材料龙头企业，构建“镍钴锂-材料-回收”全产业链，绑定头部电池客户。从近期的走势来看，股价呈现一个震荡上行的走势，趋势特征还是比较明显的。近期更是大幅放量上涨，走势相当强劲，整体的延续性也是相当不错的，上涨趋势比较明确，再加上又有龙头属性的加持，具备较强的抗跌性，大概率还是能够延续上涨的行情。继续格局。
吉鑫科技601218：风电法兰、轮毂领域领军企业，产品市占率全球领先，深度绑定国内外风电整机厂商。从节前最后一个交易日的情况来看，还是不太乐观的，出现了较大程度的回调。但量能方面仍旧保持高位，也是有一定承接的，如果今天开盘后能够低开高走或者平开向上，那大概率是能够有企稳的表现。如果继续向下回踩，那后续的走势可能会不太乐观，可能要去做减法了。格局观察。
大盘板块解读
近期大盘的震荡，本质上是市场情绪的反复博弈，节前的发力说明情绪已有转向积极的迹象。假期里的大额逆回购，无疑给市场吃了颗“定心丸”，对修复情绪、提振士气作用显著。而且从历史情况看，节后市场往往更容易出现情绪升温的行情。情绪一旦反转，资金进场的速度会加快，大盘的活跃度也会提升。预计节后开盘，大盘大概率会延续积极态势，震荡上行的节奏可能会更明显。
板块方面，今日节后开市，市场有望延续积极态势。节前上证指数与深证成指均收涨，奠定暖基调，节后资金回流与三季报行情预热将进一步激活盘面。板块方面，科技成长仍是核心主线，AMD合作消息带动国产GPU板块关注度上升，通富微电等产业链公司有望受益；存储芯片行业迎来超级周期预期，叠加厂商涨价信号，板块强势或延续。此外，房地产板块受一线城市新政与金九银十旺季支撑，月线走势良好，或在市场调整时发挥护盘作用，整体来看，多板块具备轮动走强基础，可把握结构性机会。
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