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方向一：存储芯片
核心逻辑：最近一个月，三星、闪迪等主要厂商陆续调整存储产品价格。市场也对此给了直接反馈，多家厂商持续刷新历史最高值。
据摩根士丹利的最新研报预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。
相关公司：江波龙、恒烁股份、德明利、深科技、佰维存储、香农芯创、兆易创新、澜起科技、北京君正、太极实业、成都华微、东芯股份、协创数据等。
方向二：OpenAI及人工智能
核心逻辑：先是Sora2刷屏，再到推出小型语音模型CPT-5 Pro，OpenAI最近热度可谓异常火爆，其每一个动作都牵动着市场的心。
节前，DeepSeek也做了最新版本的更新，并与国内GPU厂商进行了积极适配，节后，除OpenAI和DeepSeek概念之外，AI相关领域料将持续火爆，如AIGC、文生视频等。
相关公司：海天瑞声、昆仑万维、万兴科技、拓尔思、科大讯飞、浪潮信息、当虹科技、易点天下、网达软件、万兴科技、因赛集团、中文在线等。
方向三：AMD及国产GPU
核心逻辑：OpenAI除了做出自身产品的更新迭代，昨天还宣布了另一重磅消息——和AMD宣布建立部署6吉瓦AMD图形处理器（GPU）的战略伙伴关系。
此消息一出，直接让AMD身价暴增了近三分之一，如今的OpenAI可谓指哪打哪，这无疑又给本已火爆的人工智能和半导体行业再添一把火。
基于此，AMD相关产业链公司和国产GPU值得大家在节后重点关注。
相关公司：通富微电、一博科技、亿道信息、奥士康、胜宏科技、香农芯创等（AMD概念）。
国产GPU：景嘉微、龙芯中科、华东重机、海光信息、芯原股份、东芯股份、中科蓝讯、好上好、卓易信息、麦捷科技、东华软件等。
方向四：黄金及贵金属
核心逻辑：据媒体报道，纽约期金历史首次触及4000美元/盎司整数大关。现货黄金报3976.94美元/盎司，同样创下历史新高。
假期里，黄金价格可谓持续狂飙，高盛更是将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司，先前预估为4300美元。
基于这个热点的催化，我估计节后黄金概念和贵金属领域相关公司的热度也将再度上行，值得关注一下。
相关公司：鹏欣资源、中金黄金、紫金矿业、恒邦股份、湖南黄金、山金国际、赤峰黄金、山东黄金、晓程科技、西部黄金、招金黄金、四川黄金等（黄金概念）
贵金属：白银有色、兴业银锡、盛达资源、恒邦股份、湖南黄金、山金国际、湖南白银等。
