一、热股刨析
$张江高科(SH600895)$：子公司张江浩成创业投资有限公司对上海微电子的参股，持股10.779%，使公司间接涉足光刻机领域。张江高科今日表现极为强劲，股价报收50.78元，强势封于涨停板，且创出历史新高。从技术走势看，股价紧贴5日均线快速上行，均线系统呈多头发散排列，支撑力道充足，配合量价齐升的格局，通常被视为强势上涨趋势的延续。考虑到股价已突破所有重要技术阻力位，上方无历史套牢盘压力，且资金驱动逻辑与国产替代的主题投资情绪高度契合，短期趋势大概率得以延续。
$初灵信息(SZ300250)$：主营业务聚焦于信息接入设备和大数据应用服务，产品包括智能连接、数据感知等。其通过产业基金间接持有国产GPU企业摩尔线程约0.0229%的股份，在摩尔线程科创板上会的风口，市场资金围绕“国产芯片”概念展开了热烈的炒作，初灵信息今日继续上涨，股价低开高走，而且筹码在高位进行了充分的换手。股价在连续两日20%涨停后，今日再度冲高但未能封板，短期拉升动能有所衰减，而且摩尔线程题材当中像和而泰是回落的，板块氛围已经有点不太行了，这里谨慎应对更好。
$立讯精密(SZ002475)$：国内消费电子精密制造的龙头企业，公司已量产800G硅光模块、224G高速铜缆等产品，并广泛布局AI眼镜领域技术。与OpenAI在智能硬件制造领域的合作预期，也为公司注入了新的市场想象空间。立讯精密今日股价在高位窄幅震荡，目前上攻势头仍旧有潜力，尾盘向上继续进攻，后市仍可高看一眼。
阳光电源：光伏逆变器和储能系统的全球龙头企业，业务覆盖太阳能、风能、储能等多个新能源领域。公司上半年业绩表现亮眼，储能业务已成为重要增长点，发货量接近去年全年水平，全球储能需求增长为其提供了持续动力。今日股价平开高走，盘中创出历史新高，显示出较高的资金参与度和市场活跃度。均线系统呈多头排列，股价站稳所有主要均线之上，MACD指标金叉状态延续，红柱略有放大，布林带开口向上，股价贴近上轨运行，强势特征明显，继续持仓。
工业富联：全球电子制造服务和AI服务器代工领域的领先企业，深度绑定英伟达、微软等全球科技巨头，参与从GPU模组到整机生产的全链条制造。今日股价未能延续前期强势，低开后震荡下行，成交金额较前几个交易日有所萎缩。股价仍在上升通道内运行，均线系统虽呈多头排列，股价目前围绕5日均线窄幅震荡消化卖压，短期这个位置有震荡需求。
东华软件：国内领先的行业应用软件开发和系统集成服务提供商，公司是华为昇腾生态的核心伙伴，具备从芯片级适配到集群部署的全栈服务能力。，近期市场焦点在与摩尔线程在AI大模型适配、GPU服务器等方面的深度业务合作，东华软件今日表现较弱，以11.89元开盘后便震荡下行，短期调整态势较为明显，伴随着摩尔线程题材股的转弱，这里现行离场规避为主。
福龙马：断板走弱，清仓处理。
二、大势及持仓
三大指数全线收涨，沪指上涨0.83%，深成指涨幅达1.80%，创业板指上涨2.28%。尽管两市成交额2.33万亿元，较上个交易日缩量1676亿元，但市场内部却热火朝天，超4400只个股上涨，下跌家数不足900家，呈现明显的普涨格局。
市场的亮点无疑是科技股的集体爆发。半导体芯片产业链全线走强，板块内20余只个股涨停，掀起一波涨停潮。华软科技强势4连板，张江高科2连板并创下新高，这些个股的强势表现充分激发了市场做多热情。半导体设备材料方向表现尤为抢眼，长川科技、北方华创等个股涨停，华海清科、中微公司等也涨幅居前。半导体板块的爆发并非偶然，近期关于国产芯片的利好消息不断。华为公布了昇腾AI芯片迭代时间线，国产GPU龙头摩尔线程上会在即，这些因素共同推动了国产化情绪升温，这些都为半导体板块的上涨提供了有力支撑。
