昨日市场情绪在（博弈中保持平稳），量能放大背后是资金对（持仓结构的优化调整），而非（情绪全面退潮）。创业板指的（逆势表现），显示成长赛道仍有（资金关注），这与当前市场（聚焦产业趋势）的特征相符。中长期来看，“转型牛” 的基石（稳固），短期的个股调整更像是（节奏梳理）。今日市场大概率延续（震荡格局），随着情绪（逐步平复），叠加科技等板块的（支撑作用），有望在震荡中（缓慢修复），结构性机会（值得期待）。

今日银行板块或（持续托底），半导体与光刻机板块有望（延续强势）。银行板块昨日（集体反弹），厦门银行、南京银行（领涨板块），背后是险资等（长线资金持续配置）—— 新会计准则实施下，险资举牌银行股可获（账面盈利），配置动力（充足），板块（估值修复逻辑扎实）。半导体及光刻机板块尾盘（逆势拉升），德明利（3 连板引领情绪），（国产设备突破）与（存储芯片需求回升）形成双重支撑，短期或在资金推动下（进一步冲高），成为盘面（核心亮点）。

题材个股挖掘

张江高科（600895）$张江高科(SH600895)$：作为半导体光刻胶概念股，近期走势（稳健）；周二大盘调整时，该股逆势走出（放量大阳线），下方成交量（配合良好），当前仍（处于上升通道）。目前上方（抛压较小），已显现（加速迹象），科技赛道（仍被看好）。不过需注意，光刻胶板块周二走强后，周三大概率有（分化预期），短线需聚焦（板块真龙头）—— 唯有龙头才能具备（较好持续性），可重点跟踪其动向。

数据港（603881）：聚焦 IDC 核心业务，在 “东数西算” 政策（持续推动）下，近期走势（稳健）；周二尾盘出现（明显抢筹迹象），下方成交量（配合到位），且（多条均线拐头向上），当前（多方占据优势）。周三若能获得（较好资金接力），仍有望（继续惯性冲高）；若 9 月份突破上方（40 元压力位），10 月份站上（45 元）可期待，中长期逻辑清晰。

永泰能源（600157）$永泰能源(SH600157)$：国内煤电龙头企业，周二表现（强势），以（中阳线反包周一缺口），近四个交易日（成交量明显放量），（短中期趋势转强）。周三仍（值得期待），若早盘（小幅高开）且市场有接力资金，有望（继续冲高），短线动能充足，可跟踪量能与支撑位情况。

持仓个股策略

工业富联（601138）：全球领先的云计算和通信网络设备制造商，（基本面扎实）；尽管近几个交易日沪指（震荡调整），但该股仍走出（独立行情），当前仍（处于上升通道），均线呈（标准多头排列）。整体走势（稳健），未出现（明显减弱迹象），且当前具备（成本优势），这周往上仍有（上涨空间），建议（继续格局）。

华胜天成（600410）$华胜天成(SH600410)$：近期受（减持消息影响），近三个交易日（成交量明显缩量），股价已跌至（多条均线下方）。短期来看，存在（超跌反弹预期），后续需重点观察（修复质量）：若能走出（放量大阳线），则（仍可继续格局）；若修复时（无法明显放量），仅具备（短线机会），对短线交易者而言，持仓意义不大，建议（先离场），规避磨底风险。

特变电工（600089）：变压器行业龙头，同时布局电线电缆、新能源产业，（基本面优良）—— 变压器业务（技术实力雄厚），世界领先的新能源系统集成商，竞争力突出。近期走势（稳健），周二盘中创（阶段性高点），虽冲高回落，但仍（守住 5 日线支撑），下方（多条均线拐头向上）。周三若回踩后（能放量企稳），仍有望（延续强势），可继续持有观察。

飞马国际（002210）：主营固废处理，虽题材（非当下市场主线），但从技术面看，近期 K 线走势（相当漂亮），股性（活跃），股价沿（5 日线震荡上行），下方成交量（配合良好）。周三仍有望（继续惯性冲高），（收阳预期较强），短线趋势未破，可继续持有跟踪。

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