博学笃志，切问近思，非深思无以悟理，非笃行无以成事”，大家好，我是志哥。市场波动无常，热点瞬息万变，我始终以“沉心观市、理性求索”为准则，聚焦市场轮动主线，紧盯具备逻辑支撑的热点潜力股，在捕捉机会的道路上持续精进，坚信“好机会永远藏在对趋势的精准研判里”。唯有时间是最公正的试金石——它既能校验行业趋势与个股逻辑的真伪，亦能印证投资初心的笃实与市场真理的本质。

今日潜力分享

 福龙马：4 连板，机器人 + 无人驾驶

$福龙马(SH603686)$ ">$福龙马(SH603686)$ 福龙马是我眼里 “情绪 + 主线” 结合最顺的标的之一。首先是踩中了 “马字辈” 和机器人双热点，23 日 “马字辈” 里福龙马和山子高科都涨停，机器人板块又有和而泰、兴业科技这些高标联动，它 4 连板的身位优势很突出；其次承接够强，23 日指数 V 反时，它虽然被芯片板块分流了点，但始终没开板，说明对它的认可度高；科技主线里的机器人是可选方向，24 日只要天普股份不崩，它作为机器人板块的高标，大概率还能有轮动机会。唯一要注意的是，23 日成交量可能放大，24 日要是出现放量不封板，就得小心兑现。

德明利：3 连板，存储芯片

$德明利(SZ001309)$ ">$德明利(SZ001309)$ 德明利是芯片板块里的 “身位龙头”，3 连板的节奏很稳，一是存储芯片是半导体国产替代的核心分支，23 日芯片板块整体爆发，长川科技、张江高科这些首板封得坚决，德明利作为已经连板的标的，自然会被优先抱团；二是它的连板结构很健康，没有出现极端缩量一字，换手充分意味着筹码结构好，24 日续板的概率比那些一字板的票更高；芯片身位票能带动板块热度，德明利作为存储芯片的代表，只要能继续晋级，就能给板块里的后排票提供情绪支撑，属于 “买高标享板块红利” 的逻辑。

凯美特气：5 天 4 板，光刻机

$凯美特气(SZ002549)$ ">$凯美特气(SZ002549)$ 凯美特气是光刻机概念里的 “强势跟风”，5 天 4 板的弹性很足，一是光刻机是当前科技主线里的 “硬逻辑”，23 日华软科技（光刻胶）3 连板，整个光刻机产业链都在发酵，凯美特气作为板块里的活跃标的，自然能沾光；二是它的走势很 “聪明”，23 日没有跟涨太快，而是等芯片板块午后发力时再上板，说明在刻意做节奏，避免过早暴露分歧；中芯概念创反弹新高，半导体硬科技受青睐，光刻机作为中芯产业链的关键环节，后续还有消息催化预期，凯美特气作为先启动的标的，还有震荡走高的空间。

大盘及热点分析

A 股那波 “早盘消沉、午后复活” 的 V 型反转，把市场的分化与控盘逻辑演绎得淋漓尽致 —— 指数从深水区拉回，三大指数微涨微跌收窄跌幅，可 4266 家个股下跌的亏钱效应，却让不少账户 “指数回血但米没回”。盯着盘面复盘时就觉得，这种 “权重拉指数、个股躺平” 的格局，大概率会延续到 24 日，而行情的核心依然绕不开 “科技主线扛旗、短线情绪博弈、节前谨慎” 这三大关键词。

先看指数，23 日虽说放量至 2.5 万亿，但尾盘拉抬的半导体、锂电池更多是 “神秘姿金” 护盘的动作，拉回来没放量，也不是拉的惍融，24 日缩量是必然。上方 3835 附近是 5 日线与 20 日线的重合压力位，下方 3805 有短期趋势线支撑，指数级回调结束，重回箱体震荡消化，所以 24 日大盘大概率在 3805-3835 区间窄幅震荡，既不会有 23 日那样的剧烈跳水，也难出现放量大涨 —— 毕竟 “上面既要稳指数，又要控制涨速” 的意图很明确，疯涨和大跌都不符合当前节奏。

再看板块，科技主线的地位只会更巩固。23 日芯片半导体（光刻机、存储）和机器人板块已经把热度打出来了，长川科技、张江高科这些首板封得坚决，摩尔线程概念的初灵信息、大众公用还能批量晋级二板，芯片二板批量一字，触发续强发酵，24 日这块大概率会继续续强，尤其是光刻机、国产替代这些硬逻辑方向，毕竟中芯概念都创了反弹新高，抱团的意愿还在。机器人板块跟着福龙马 4 连板沾光，但 23 日尾盘被芯片分流了不少，24 日能不能起来，就得看福龙马的承接力度，毕竟它是 “马字辈 + 机器人” 的双情绪锚点，只要不崩，板块还有轮动机会。新能源锂电池 23 日帮着拉指数，但更多是权重搭台，24 日可能回归震荡，难抢科技的风头；地产基建因为首开股份秒地板彻底崩了，大龙地产、沙河股份那两个 3 天 2 板更像残血挣扎，没有超预期反核的话，这块基本没看头；消费和旅游还是老样子，步步高、中百集团这些超跌票只能等姿金回流，24 日缩量环境下很难有动静；倒是贵金属板块 23 日全天红盘，要是地缘风险没缓解，紫金矿业、山东黄金这些还能当避险备选，但别指望成主线。

短线情绪这块，23 日的 “那啥秒核、” 已经给热米敲了警钟，24 日的关键全看高标的反馈。天普股份 15 连板风头正盛，它的开盘溢价和盘中承接太重要了 —— 要是高开低走甚至炸板，那整个连扳梯队都会慌；要是能稳住红盘震荡，哪怕不涨停，也能给短线点信心。杭电股份 6 连板烂得一塌糊涂，24 日要是能低开高走修复，说不定能带动智能电网、铜箔这些分支；但要是直接低开闷杀，就得警惕高标负反馈扩散。还有首开股份，23 日秒地板后要是 24 日连反核动静都没有，地产和短线情绪就彻底凉了。总的来说，24 日短线操作难度还是大，做错成本依然高，除非高标集体超预期，否则别轻易追涨，尤其是那些纯情绪套利的票。

持仓：今日无操作，苍位满了，等等出一下。

鼎信通讯：今日收跌 0.3%，但回顾全天走势，其从阿里芯片概念催化的冲高回落，到最终稳住股价，背后是半导体板块热度回升的支撑。当前科技是全市场绝对主线，国产替代、华为产业链等逻辑持续强化，连板情绪回暖也让前期松动的筹码重新聚集。更关键的是，鼎信通讯自身 “电力物联网 + 芯片” 的双重属性，在科技细分领域具备稀缺性 —— 电力物联网贴合新基建需求，芯片业务又能嫁接半导体主线，这种 “主线 + 细分” 的特质，让姿金愿意在板块回暖时承接，也使其在波动中保持了相对稳健的表现。

万里马：今日微跌不足 1 个点，表面看似平稳，实则是短期题材套利的典型表现。早盘 “马字辈” 概念股集体活跃，福龙马凭借机器人 + 无人驾驶概念涨停，山子高科也因汽车电子属性封板，万里马借着名称关联的热度获得部分姿金观注；同时，地缘政治风险升温推动军工板块午后走强，其个体防护装备业务（客户涵盖解放军、武警）及近期拿下的 5000 万订单，成为避险短期落脚的理由。不过追高意愿薄弱，后续若题材热度退潮，回调压力不容忽视。

中芯国际：今日微跌 0.3%，这样的波动更像是主线龙头在板块轮动中的正常调整。作为半导体国产替代逻辑的核心标的，它始终受益于华为昇腾芯片路线图、摩尔线程 IPO 上会等持续释放的行业利好，科创 50 指数大涨 3.38% 也印证了科技板块的整体强势，中芯国际作为板块 “扛旗者”，181 亿元的成交额足以说明姿金仍在坚定布局。不过短期来看，早盘半导体板块内部出现姿金分流，部分转向机器人、算力等细分领域，加上其当前 223 倍的 PE处于历史高位，前期涨幅过快后需要消化估值，在 128 元附近遇到技术面压力，因此小幅回调也在预期之内，并未动摇其长期作为半导体主线核心的地位。

剑桥科技：今日下跌 0.75%，本质是科技主线内部轮动带来的被动调整。此前 CPO（共封装光学）板块经历了一轮强势上涨，剑桥科技作为该领域的老牌标的积累了不少获利盘，而今日市场姿金明显向更核心的半导体设备（如光刻机）、AI 芯片方向倾斜，CPO 板块整体缩量，姿金分流导致其承压。不过好在它并未脱离科技主线，因此仍能维持一定热度，但对比中芯国际、鼎信通讯这些当前聚焦的半导体标的，其弹性确实有所减弱，更偏向主线里的 “陪跑” 角色，后续能否重新获得姿金观注，还要看 CPO 板块是否有新的催化消息（如海外需求超预期）。

鼎信通讯：今日收跌 0.3%，但回顾全天走势，其从阿里芯片概念催化的冲高回落，到最终稳住股价，背后是半导体板块热度回升的支撑。当前科技是全市场绝对主线，国产替代、华为产业链等逻辑持续强化，连板情绪回暖也让前期松动的筹码重新聚集。更关键的是，鼎信通讯自身 “电力物联网 + 芯片” 的双重属性，在科技细分领域具备稀缺性 —— 电力物联网贴合新基建需求，芯片业务又能嫁接半导体主线，这种 “主线 + 细分” 的特质，让姿金愿意在板块回暖时承接，也使其在波动中保持了相对稳健的表现。

众生药业：今日下跌 4%，则是典型的非主线品种被市场虹吸的结果。全天市场高度集中在科技板块（半导体、机器人、算力），就连贵金属这类避险板块也因地缘风险获得姿金青睐，而消费板块（影视院线、旅游酒店）普遍调整，作为医药股的众生药业，既不在核心主线，也缺乏避险属性，自然成为流动性被抽走的对象。这种情况与旅游板块中云南旅游炸板、天府文旅接近跌停的逻辑一致，都是弱势板块在市场缩量、向核心聚集时的必然表现。后续若没有医药领域的政憡催化（如创新药审批加速、医保谈判利好）或回流，其大概率还将处于磨底阶段，短期难有明显反弹动能。

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小笔记：

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