欧美股市继续新高上行，这也带动了外盘金融市场集体新高拉升，A股市场出现跳水走势，一方面是横久必跌的映照，另一方面是牛哥认为海外资金有撤离迹象，明知道哪里涨得更好，何必苦守呢？现阶段已经到了上涨行情的后半段，一些个股还在报团取暖创新高，多数股票已经开始破位下行了，目前的市场其实已经不适合普通投资者了，因为跟跑亏钱是最难受的！目前可以关注外围市场继续创历史新高后，是否会带动大资金参与A股估值抄底机会，以及A股跟风外盘的拉升走势。

骑牛看熊发现锂电池产业链连续两个季度实现净利润同比环比显著增长，业绩拐点确立。近期多家公司披露其全固态电池最新进展，随着固态电池产业化持续推进，为产业链的材料体系和设备环节带来迭代升级的确定性增量需求。下游新能源汽车市场即将迎来“金九银十”传统旺季，动力电池需求预期提升；可再生能源持续发展及新型数据中心配储驱动储能端需求维持高增长，锂电池整体需求将迎来旺季，9月锂电池预排产同环比增长。随着反内卷持续深化，有望促进落后产能加速出清。有利于拥有技术优势和成本优势的优质产能利用率提升及相关公司业绩继续修复。

三大指数开盘涨跌不一，两市开盘个股涨跌互半，题材板块方面军工、航天装备、物流等板块表现较强，电机制造、家电零部件、汽车服务等板块表现较差。固态电池概念盘中再度走强，$赣锋锂业(SZ002460)$涨停，华亚智能、厦钨新能等纷纷跟涨，2025遂宁国际锂电产业大会召开。工信部表示，下一步，将强化锂电池技术创新引领，加快布局前瞻技术，加快固态电池、钠离子电池、全气候电池、快充电池及关键材料的研发和产业化。

存储芯片概念股震荡拉升，德明利涨停，江波龙、普冉股份等纷纷跟涨，隔夜美股存储公司再度大涨，美光科技、闪迪、西部数据均创历史新高。AI算力需求持续增长下，全球DRAM市场规模将持续扩张，利好存储产业链。碳化硅概念走强，天富能源涨停，天通股份触及涨停，东尼电子、晶升股份等跟涨，日前华为公布两项专利，均涉及碳化硅散热，包括《导热组合物及其制备方法和应用》和《一种导热吸波组合物及其应用》，两项专利均用碳化硅做填料，提高电子设备的导热能力。

$上证指数(SH000001)$周五低开后一度翻红，随后再度走弱下行，很明显有大资金在打压市场，指数的下行导致个股跌多涨少。从近期公布的经济、金融乃至财政数据看，需求扩张难度依然较大，大部分内盘工业品（指地产链、消费链为主的行业）处在“位置足够低、驱动足够弱”的阶段，预计维持弱势震荡。午后注意上证指数能否在3840点之上稳住。

$融通创业板指数C(OTCFUND|004870)$周五高开后红盘震荡，走势相对较强，但是高位股开始集体调整，部分公司连夜发澄清函，这也说明监管趋严了。从结构上看，已经持续数月上涨的AI硬件和机器人板块并未受到影响，而超级蓝筹却持续调整，市场的结构性问题并未得到解决。继续关注政策的态度，这是短期内指数走势的关键。午后注意创业板指数能否在3130点之上稳住。

#锂电再度走强！机构：需求或超预期##社区牛人计划##光交换机（OCS）成AI产业链新热点#