公告日期：2025-09-18

上海友升铝业股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“发行人”或“友升股份”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1616 号）。

发行人的股票简称为“友升股份”，扩位简称为“友升股份”，股票代码为“603418”。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 46.36 元/股，发行数量为 4,826.7111 万股，全部为公开发行新股，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 965.3422 万股，占本次发行总数量的 20.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 690.2499 万股，占本次发行总数量的 14.30% ，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额
275.0923 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,591.9612万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 62.66%；网上发行数量为1,544.5000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 37.34%。

根据《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为 7,505.73 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,654.6000 万股）股票从网下回
拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 937.3612 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 22.66%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为843.1410 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 94.2202 万股；网上最终发行数量为 3,199.1000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 77.34%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02759604%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 9 月 16 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计

主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下三类：

（1）海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“海富通友升资管计划”）；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基

金或其下属企业；

（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其

下属企业。

截至 2025 年 9 月 9 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认

购资金。主承销商已于 2025 年 9 月 18 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投资

者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售情况如下：

获配股数

序 投资者名称 ……
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