大盘分析
相对于周一的行情，昨天虽然大盘指数仅是小幅收涨的，但是情绪回暖也比较明显，主要体现在个股普涨，三市成交23670亿元，较昨天放量639亿元，非ST股涨停70家，其中20CM的多达8家，连板的14家，比周一多4家，跌停的仅一家，而且题材遍地开花，高位票也一定程度上得到了修复，沪指30分K出现底部形态，关注MACD的助攻效应。但10天9板的首开股份出核C公告，看今天是影响高位票分歧还是后排票补涨龙。
板块分析
我国“采用脑机接口技术的医疗器械术语”行业标准正式发布，利多脑机接口；关于扩大服务消费的若干政策措施印发，利多大消费，但昨天统一大市场、零售、物流板块昨天异动，应该消化了这条利好了。马斯克在社交平台上发帖称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并已安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会Y，人工智能、机器人、新能源汽车还有预期。但短期看，在经历了连续的大涨之后，今天马斯克概念、机器人、新能源车、固态电池板块可能都有一定的退潮。
题材分析
机器人：昨天机器人跟新能源汽车板块大幅领涨，而且掀起涨停潮，主要是两方面的利好，一个是宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0--跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构，一个是马斯克斥资10亿美元增持特斯拉股票，特斯拉主要是做新能源汽车跟机器人的，所以也知道为何新能源汽车也能齐驱并进了吧。昨天掀起涨停潮，今天肯定会有一定程度的退潮，但马斯克表示，将召开关于人工智能/自动驾驶、Optimus机器人及车辆的生产/交付会，所以调整之后还会有有预期。
今日观察
机器人+新能源车+大订单概念，公司主要是做汽车配件的，汽车安全和汽车电子全球顶级供应商，特斯拉及华为鸿蒙智行核心供应商，全球首批量产5G-V2X智能网联产品的厂商。均胜电子定位为“汽车+机器人Tier1”，向包括全球车企在内的具身智能机器人相关公司提供软硬件及解决方案，将自身在汽车核心零部件的研发与高端制造能力，加速拓展至具身智能机器人产业链上下游，打造第二增长曲线。目前，均胜电子为人形机器人打造的核心零部件已经向知名人形机器人公司送样。公司与华为在智能座舱领域已经展开深入合作，双方共同推进基于鸿蒙操作系统智能座舱产品的研发、生产与销售，目前双方已合作包括北汽、赛力斯、奇瑞、长安等品牌的相关车型。华为有两场发布会，所以鸿蒙概念又是加分项，但最硬核的还是子公司新获两家头部品牌主机厂客户项目定点，将为其全球供应CCU、智能网联等汽车智能化产品，全生命周期订单总金额约150亿元，计划从2027年开始量产的这个消息。应该还能撑开很大的上升空间。
也是机器人概念，这票之前就分析过了，现在一直涨，早就创造不少空间了，现在已经到了这个高度还继续看好是因为其机器人属性。公司的主营业务是造纸，从事工业包装原纸、纸箱纸板、各类生活用纸以及再生浆板的生产和销售，还是全国最大的专业生产牛皮箱板纸生产企业之一，但看好它跟这些无关，因为造纸板块不是近期热点。真正的亮点是持股宇树科技，它本身就持有通过浙江治丞科技股份有限公司20%股权，布局了工业机器人及自动化生产线，全资子公司上海景兴还通过参与的容腾基金，间接参与了对宇树科技的投Z，公司对容腾基金的持有份额约为1.6667%，容腾基金对宇树科技的持股比例又为1.8044%，还有一个重磅，上海景兴也通过金浦国调，间接参股了盛合晶微，盛合晶微是一家全球领先的集成电路晶圆级先进封测企业，但目前尚未上市，不排除之后也会寻求IPO，所以就是同时参股了两家在行业有着重量级别的新兴企业，为向科技方向转型或者扩张铺好了道路，前景广阔。如果今天走加速，则说明这两个事件创造的价值比预期还高。
银轮股份其实也是机器人概念，公司在具身智能（机器人）领域，目前已获得机器人领域10项专利授权，并在关键零部件开发和市场拓展方面取得重要进展。公司的市场优势是全球新能源汽车热管理产品种类最全的供应商，国内汽车热管理行业龙头，热交换器销量连续十年保持国内第一。公司自制电子水泵，应用于新能源汽车，储能，数据中心等领域。公司为宁德时代提供电池水冷板，也为比亚迪提供配套产品，包括电子风扇、电池换热器、油冷器等。跟华为在新能源汽车热管理领域已形成合作关系，并且已经获得量产订单。特斯拉是重要的一环，银轮股份是特斯拉的供应商，银轮股份为特斯拉提供电池热管理系统、电机热管理系统等热管理系统及相关部件，而且银轮股份也为特斯拉人形机器人提供热管理产品，并已送样。只要机器人跟新能源车还有余热，银轮股份昨天的涨停相当于让股指重新站回了20日均线的支撑，前面很明显有个整理平台，银轮股份有望借助当前的板块热度走突破。
此外，本来同时看多长飞光纤的，但是后者在9月4日的文章里就介绍过了，当天高开低走被摁跌停，尾盘撬板，之后一直走震荡，昨天又涨停，之前的逻辑也还用得上，关注就行，
持舱分析
剑桥科技，昨天是涨停了，但是封得不好，多次烂板，今天需要弱转强修复，因为含有华为概念，公司为华为光模块的供应商，华为的两个发布会在这两天举行，所以应该还有空间，其实从前面第一波的高度来衡量，目前的位置也差不多达到预期了。
大洋电机，机器人概念，公司于2025年2月设立了“人形机器人电机”项目组，7月又跟同济大学共建具身机器人研究中心，并参股梅卡曼德雄安机器人公司，布局机器人关键模组产业化，三天连板，昨天上板较为迟缓，看今天会不会走加速。
金陵体育，体育板块前面两个利好已经被市场消化，虽然不在近期热点，但是却通过新零售这个方向再入市场的视野，60分K的结构波浪形很明显，今天如果再冲一波有可能先高抛，之后在择机回手掏。
卧龙电驱，机器人概念，也是宇树科技概念股，卧龙电驱通过持有金石成长3.05% 的股权，间接持有宇树科技0.1525%的股份，同时也为宇树科技提供高爆发关节模组、无框力矩电机及伺服驱动器等关键零部件。宇树科技计划第四季度上市，这是保持格局的理由，但今天机器人板块可能退潮。
多氟多，六氟磷酸锂市占率全球前二，国内首家商业化量产六氟磷酸钠的企业，固态电池跟储能板块也是最近的火力点，昨天储能大片涨停的，按时多氟多不跟，还好收出金针，30分跟60分K的均线系统重现组织上攻的势头明显，是今天重点盯防的方向。
#机器人将迎新催化：马斯克开专题会#
