老规矩先看持仓：

新瀚新材，PEEK材料+专精特新。该公司是全球第二大DFBP供应商，国内市占率36.5%、全球35%，产品纯度达99.999%，技术指标国际领先，深度绑定威格斯、索尔维等国际巨头。今日收个十字星，在高位盘整了一下给出变盘信号，如果明日能突破拉升，应该还有一波上涨。$新瀚新材(SZ301076)$

中国卫星，卫星导航+商业航天+大飞机。该公司是我国航天科技集团旗下卫星研制与应用的核心企业，是国内卫星产业的龙头企业，深度参与多项国家级重大卫星项目。例如在遥感卫星领域，高分系列卫星持续升级，大幅提升数据获取质量与效率，订单量因此显著增加，仅在9月上旬，就新增多个来自自然资源部门与科研机构的订单，涉及金额超5亿元，市场对公司未来业绩预期大幅上调。该股今日还在我们的成本附近，坚定持有。

供销大集，零售+海南自贸区+供销社。该公司实际控制人为中华全国供销合作总社，控股股东为中合农信。随着海南自贸港封关运作日益临近，海南有望成为国际消费中心，该公司精准布局，昨日公司宣布成立海南大区，负责统筹海南、广东地区成员企业管理有望搭乘政策东风，挖掘自贸港发展新机遇，引发市场资金关注，今日收获涨停，封单坚决，再叠加低价股因素，明日有望进阶两板。

天赐材料，六氟磷酸锂+固态电池+PEEK材料。该公司是全球电解液市占率第一的企业，六氟磷酸锂市占率全球第二。再加上业绩增长稳定，行业前景广阔，碳酸锂涨价是确定的事儿，成本优势还会继续扩散。该股昨日收获涨停，今日回调，就是资金轮动太快，涨涨停停才能趋势延续更长，做短线的朋友可以走，中线朋友跟趋势走，丰俭由人。

赣锋锂业，锂电+固态电池+储能。该公司上周发布公告固态电池研发进展顺利，已形成全链路布局，首款 500Wh/kg级10Ah 产品实现小批量量产，应用领域主要包括高端新能源汽车、低空经济、机器人及消费电子等。该股今日横盘震荡，期货碳酸锂今日大涨，期股联动，原材料涨价，耐心持股就好。

欣旺达，固态电池+储能+华为概念。该公司业务涵盖消费类电池、动力类电池及储能系统等，是全球最大的手机电池厂商，全球市占率高达34.3%，在笔记本电脑及平板电脑电池领域排名第二，全球市占率21.6%，在动力电池和储能电池领域，按 2024 年出货量计均排名全球前十。该股今日尾盘出了，题材和国轩高科一样，但辨识度稍微差一点，留一只就可以了；尾盘有资金流入，明日早盘也可能拉升，没走的可以逢高出局。

国轩高科，固态电池+动力电池+储能+半年报预增。该股技术角度看短期均线如5日均线、10日均线多次上穿中期均线，形成黄金交叉，且短期均线始终在中期均线上方运行，中期均线又在长期均线上方，这清晰地表明多头力量在持续发力，为股价上涨提供坚实支撑，作为固态电池的主板龙头，不击穿支撑位持股就好。$国轩高科(SZ002074)$

复盘看指数：

今日A股三大股指呈现震荡回升态势，市场午后企稳拉升，超3600只个股上涨，整体情绪偏向谨慎乐观。

板块方面，汽车、地产、家电、物流等板块表现较强，人形机器人、英伟达概念、PEEK材料等题材活跃；保险、银行、农业、电力等权重板块走弱，有色金属、猪肉养殖等周期板块也有所调整。其中汽车板块的上涨主要得益于政策的强力推动和产业环境的优化，工信部等八部门联合印发的《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》提出了明确目标：2025年力争实现汽车销量约3230万辆（同比增长约3%），其中新能源汽车销量约1550万辆（同比增长约20%）。这为市场注入了强劲的信心。

今日重点关注标的：

德明利（001309）存储芯片+共封装光学(CPO)+数据中心

今日早盘推荐，国产替代先锋，深度绑定长江存储，供应链占比75%，承接外资退出的 DDR4/LPDDR4 市场份额，在国产替代进程中发挥着重要作用。订单客观，成本有优势，又有员工激励提振士气，加上昨天盘后的对英伟达立案调查的消息对它也有短期利好，基本面、消息面和技术面共振作用下，今日仍然上涨，不知道大家跟上了没有。$德明利(SZ001309)$

中欣氟财（002915）PEEK材料龙头

该股上周推荐，近期上涨动力强劲，技术面上，自9月以来成交活跃，换手率持续维持高位，表明资金积极涌入。均线系统呈现多头排列，短期均线如5日线、10日线持续上扬，有力支撑股价稳步攀升，显示出强劲的上涨趋势。消息面上，公司业绩显著改善，成功扭亏为盈 。在业务拓展上，积极布局热门赛道，如8月宣布PEEK原料DFBP全产业链生产线建成，持续推进下游材料研发中试，而全球PEEK 市场规模2027年预计增至85亿元，发展前景广阔。还在上升趋势中，可以落袋为安，后续不再跟踪。