一、今日聚焦菜单：

1. 吉视传媒（601929）：$吉视传媒(SH601929)$

核心逻辑：一是事件驱动明确—— 历史题材电影《731》将于 9 月 18 日正式上映，作为反映重大历史事件的影片，其票房预期与社会关注度较高，有望带动传媒板块情绪升温。

寒武纪 - U（688256）：

国内 AI 芯片领域的 “先发龙头”，公司核心产品覆盖云端、边缘端 AI 芯片，自主研发的 “思元” 系列芯片采用独立指令集，在智能计算架构上具备技术壁垒，可应用于 AI 训练、推理及自动驾驶等场景。公司长期受益于 “AI + 算力” 的行业红利，技术卡位优势显著。

兆易创新（603986）：$兆易创新(SH603986)$

在Flash领域具备 “国内第一、全球前列” 的竞争地位，国内市占率稳居第一，全球市占率约 15%-20%，核心客户覆盖消费电子、汽车电子等领域，受益于智能穿戴、智能家居等终端需求复苏。依托188一线进攻，大幅低开说明支撑不足，高开低走则突破无效，放弃建仓。

二、个人心得及观点：

上海爷叔怒目圆睁“凭什么两块钱”的控诉，意外成为低价股行情爆发的导火索。作为低价股代表的上海建工，在上一交易日直接封死涨停板，其带动效应显著 —— 荣盛发展、华夏幸福等地产低价股，以及众泰汽车、山子高科等制造业低价标的纷纷跟涨涨停，低价股板块呈现出 “多点开花” 的活跃态势，成为短期市场最亮眼的主线之一。上一交易日市场冲高至 3892 点后遇阻回落，三大指数最终集体收跌，显示当前高位区域多空分歧开始加大。尽管当前各大指数已相继突破前期高点，形成技术面的 “破位上涨” 形态，但成交量能却始终维持在 2.5 万亿左右的水平，与此前 3 万亿的成交极值相比存在明显差距。从量价配合逻辑来看，若后续成交额不能进一步放大，市场很可能出现 “价涨量缩” 的背离，这将制约行情的上行空间；反之，若量能能逐步回升至 2.8 万亿以上，则有望为新一轮上涨行情提供充足动力。

三、持仓点评：

1. 卧龙电驱（600580）：$卧龙电驱(SH600580)$

作为机器人核心部件（电机、减速器）领域的国产龙头，受益于全球工业机器人渗透率提升与国产替代趋势，近期订单增速显著。不出大阴线，则放心持股，跟着趋势走。

2. 工业富联（601138）：

公司在全球 AI 服务器领域市占率稳居前列，是 AI 算力硬件赛道的 “压舱石” 标的，受益于全球 AI 大模型训练与应用需求的持续爆发。当前股价处于上升趋势中，不破 5 日均线则继续持股待涨。

3. 立讯精密（002475）：

公司凭借 CPC（充电连接系统）、高速线缆、光通信等新兴业务，成功打开第二增长曲线，同时叠加苹果产业链的稳定需求，业绩增长具备多重支撑。50.75 元一线是当前股价的关键支撑位：若能在此位置形成有效支撑（如出现缩量企稳信号），则短期调整大概率结束，有望重启上涨；若跌破该支撑位且后续无法快速收复，需警惕调整幅度进一步扩大，可适当降低仓位。

4. 国轩高科（002074）

公司作为国内动力电池领域的二线龙头企业，近年来在磷酸铁锂电池、三元锂电池领域均实现快速突破，客户结构持续优化，且受益于储能电池需求的爆发，具备较高的业绩弹性。横盘3天了，注意观察盘面，破位下行则止盈。

交易总结：

“市场永远不缺热点，缺的是对主线的坚定与对风险的敬畏 —— 抓牢科技与低价股的双轮机遇，方能在行情中把握确定性收益。”#股市怎么看##实盘记录#