大盘分析
今天开盘四大股指涨跌不一，沪指还是低开的，上午盘即便是全部翻红了，但个股还是跌多涨少，直到中午券商板块发力，指数推得越来越高，市场情绪也彻底被点燃，在科技股持续发力下，最后全盘激活，主力J还是Q商叠加科技股，权重异动的原因可能又跟盘中大摩继续唱多大A的消息有关。昨天缩量反弹导致今天先抑后扬，今天放量上攻却也容易产生分歧，今天除了科创50外，其他三大股指都是光头阳，意义在于终止了下降通道，是否意味着开启又一轮的主升浪行情呢，我们拭目以待。
板块分析
昨天是科技股初步回暖，今天继续接力反弹，中间的串联点自然是甲骨文昨晚的利好表现，这个等下会分析，今天涨幅居前的是CPO、AI50、AI PC、5G，昨天也是这些板块，还有光刻机、铜缆高速链接、液冷服务器跟芯片也上来了，而开盘的时候，这些板块还处于起跑线，但也表明了态度，开盘后直线冲刺，由始至终都是他们在竞赛领跑，但今天涨这么多，也要提防明天又轮动到贵金属板块补涨了，因为昨天领涨的足球概念、冰雪产业等体育板块今天是小幅领跌的，也还是轮动效应。
题材分析
甲骨文：热度很高，毕竟是世界首富易主，而且OpenAI据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购价值3000亿美元的算力，甲骨文宣布未实现履约义务已经达到4550亿美，同比增359%，甲骨文收盘大涨36%创纪录新高，市值单日增约 2500 亿美，今天工智能、云计算、光模块、算力、数据中心这些板块也表现不凡，尤其是我梳理甲骨文13只概念股，全部翻红，涨停5只，今天是看得到这个风口的，但符合我的模型的荣联科技跟新距网络开盘就板了，后排的又没去，所以遗憾错失这个题材。
标的回顾
很显然今天也没有符合预期，盘中也有朋友发来咨询，原因是尽管全天翻红，但是股价一直都没办法翻越分时均线，是强中带弱的体现，而且日线形态一直都是假阴线，也就是高开之后，全天的行情几乎没有盖过开盘价，但今天不符合不代表之后都没机会，我只是在找节点而已。这票的潜在利好主要是一则收购，旷达科技的实控人沈介良于2025年9月5日与株洲启创签署转让方式转让公司股份411,834,831股，占公司总股本的28%，若本次股份协议转让事项实施完成，公司控股股东将由沈介良变更为株洲启创，而逻辑是利好出来后却是T字涨停板而已，不是一字就已经说明还有有分歧的，次日更是大阴砸下来，但结合第三天的涨停反包，可以觉察中间的大阴可能是清洗的过程，而要验证这个观点，今天必须是高开高走，却偏偏没解说到高开低走的情形也是不符合的，假阴线就是高开低走，所以是好巧不巧。从基本面看，公司是做汽车内饰材料及内饰件的研发、生产和销售，及光伏电站的投资运营的，是国内汽车内饰面料行业龙头企业，今天芯片回暖，公司也在这个板块，公司通过合营企业芯投微收购日本NSD公司，业务覆盖范围顺利切入至射频前端滤波器领域。芯投微及NSD在专利和知识产权领域均有完善布局，已与国内多家射频前端公司合作并开发射频前端模组产品。芯投微国内工厂投产在即，有望凭借技术和成本优势，以射频前端滤波器为切入点，发展成为国际领先的特色工艺IDM企业。这票怪就怪在，都是缩量涨停，然后放量调整，这样的结构如果被反包就能说明是为了清洗，因为这样的高度，说是出H也不合理，因为空间太小，所以还是当震舱理解，再等节点。
今天竟然低开是很意外的，他也有芯片概念，这个方向是今天的强势板块，可以说是踩中风口了，而低开就已经输在起跑线上了，不过这票今天也去了，是在分时越过昨收价的时候打入的，逻辑是会跟随风口乘风而飞，但随后的表现也不尽人意，午间之后全天翻红了，可是分时股价趴着不动，还来回震荡，日内表现也是弱于预期，但是这样日线结构倒是不需过于担心，后面会有补涨需求。大港股份集成电路业务为转型后核心主业与重要营收来源。全资子公司上海旻艾是国内领先独立第三方 IC 测试服务商，主打 12 英寸、8 英寸晶圆测试（CP）及 QFP、BGA 等封装芯片测试，覆盖 FPGA、AI、存储等高端芯片，自主研发射频芯片测试设备 NOVA 优势显著，受益国产替代，订单回流，正重点提升技术与产能。控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级封装核心技术的企业，以 TSV、微凸点等技术提供封装服务，应用于 CIS 芯片等领域，通过汽车电子认证，当前满产，正推进 CIS 封装产线扩产及新产线论证，同时拓展滤波器封装抢占国产替代市场。2022 年公司拟出资 4500 万元设集成电路产业基金，重点投汽车、AIOT 相关 IC 设计及产业链上下游，为产业链整合、并购及延伸至高端封测提供支撑。日线的结构看，都是重叠线，一般容易走来回摩擦的路线，这个是常态，但一旦出现跳空高开，高举高打的行情就是进入加速，进而脱离当前的震荡模型，很遗憾，这段时间还真没有哪一天是高开过的，哪怕收阳线也是低开，然后高走，本来的逻辑就是等这个节点的，结果还是过早入局了。
这票上午也有朋友问，当时也是符合条件的，只是弱预期而已，分时图上看，上午的行情都是在分时均线上方震荡而已，并没有打算上攻的意思，所以是弱于预期，但全天翻红且都是真阳线，所以又符合预期，就是这么来的，而真正的节点不用我说，大家也知道了，就是午后才出现，突然拉高那一段识别度够清晰了吧。其实今天早上一直保持真阳，把形态维持在上行通道就已经不错了。三维通信深耕通信领域30余年，是国内三大运营商重要合作伙伴，无线网络优化覆盖实力居行业前列，业务多元且紧扣行业趋势。子公司海卫通是国内领先海上宽带卫星通信服务商，2025 年上半年卫星通信收入9345.63万，聚焦智慧商船应用并推广SeaCube，可解决海洋、偏远山区等场景网络覆盖，同时通过参股星展测控强化卫星通信布局。通信业务方面，其覆盖无线覆盖、5G 专网、ORAN 等领域，子公司新展技术手握超万座通信铁塔，2025 年上半年该业务收入8664.58万，同比增12.59%，还启动马来西亚、印尼市场调研推进海外布局；海外业务也成果显著，2024 年海外收入4.55 亿，同比增8.84%，5G DAS 等产品获全球认可。此外，公司还与华为有通信覆盖施工合作；子公司巨网科技推出多款AI应用助力互联网广告，还拥有短剧运营团队提供解决方案；与阿里、腾讯等合作打造虚拟数字人直播间，丰富内容生态。今天有点冲高回落的意思，但收得是真阳线，而周二的假阴线都被反包了，所以按理说今天的真阳力度更强，但明天再冲一根阳线的话，从高度上对比前面一波也差不多了，短线节奏把握好，一根阴线之后如果不迫势再打回马枪。
持舱分析
早上回马枪打回去了卧龙电驱，所以并不是走了的票都看空，我这种模式是只做确定性行情，一旦出现二次机会还是会打回马枪，最近出掉又继续涨的票比比就是，昨天的多氟多今天不也反弹了么。卧龙电驱是确立反包昨天的探底假阳之后才回C的，博N型反抽。
先导智能，今天继续收阳线，也还是在5日线上获得支撑，已经5连阳了，可能要面临调整了，但还是格局看明天能不能完成最后一冲，先守住5日线，电池板块今天回暖，回到赛道的话先导智能作为情绪龙头还有被追捧的机会。
宁波东力，今天也止跌了，但反弹还算不上，连续三天都维持在统一水平线上做震荡，5日线也收得牢固，机器人板块也继续在热点上，30分K还有经过蓄势之后走反抽浪的趋势，MACD面临即将金叉的变节点，这是明天要留意的地方。
今天放弃了西部黄金跟春兴精工的格局，也仅仅是像上面说的见好就收，后市有机会再打回马枪。
#甲骨文超2万亿元算力大单引爆市场#
