一、指数思路简析

今天的市场走得真是气势如虹，三大指数全线大涨，创业板更是飙升超过5%，深成指也创下年内新高，全天成交额达到2.44万亿元，比前一天放量近4600亿元，这种量价齐升的格局，明显能感觉到资金进场意愿非常强烈。个股方面也是涨多跌少，超过4200只股票收红，市场情绪明显回暖。

二、盘面与板块观察

从板块来看，科技主线依然是最亮眼的方向。算力硬件全天强势，工业富联连续两天涨停，股价创出历史新高，这种大盘股能够如此强势，说明资金对AI算力方向的认可度非常高。海光信息20cm涨停，中际旭创、天孚通信等一批核心标的涨幅都超过10%，整个算力板块涨停家数超过20家，资金涌入的力度非常罕见。除了算力，芯片半导体也全面爆发，光刻机、存储芯片等分支都有不错的表现，看来市场对国产替代和科技自主的主线依然充满信心。

三、每日热股

中国联通：其股价在近期出现了较为明显的波动，在9月10日出现了5.30%的上涨，同时融资余额处于相对高位，考虑到公司在传统电信业务上的稳定表现，以及在新兴领域如卫星通信方面的布局，其未来业务结构存在多元化的可能。公司对算力基础设施的持续投入，以及物联网连接数、联通云收入的增长，也为其长期发展提供了一些想象空间。

万马股份：万马股份在9月9日出现了涨停，成交活跃，今日平开后维持震荡，其上半年业绩增长为股价提供了基本面支撑，而市场对机器人概念的热度较高，这可能是短期推动其股价的重要因素之一，今天低开后承接相对一般，也就继续观望看看了。

四、持仓思路

供销大集：基本面则以商业运营、商贸物流、商品贸易为核心，涵盖线下零售实体与线上电子商务结合的全国性O2O商品零售，商超业务是其收入的主要来源。因为昨晚美股甲骨文大涨，个人认为今天资金切换回大科技的概率较大，大消费方向热度偏低，这里清仓离场，早上一开盘走完了。$工业富联(SH601138)$

数据港：早盘见新炬网络一字板，继续追加舱位。IDC服务业占据了收入的绝对主体，今天数据港的股价表现较为积极，数据港所处的IDC行业受益于AI算力需求的持续增长，像甲骨文等全球云厂商的强劲业绩指引也提供了外部利好。公司自身盈利能力的改善和现金流的好转是积极信号，个人看好AI基础设施的长期需求。$数据港(SH603881)$

二六三：公司的主营业务是互联网和相关服务，二六三今天的股价表现较为活跃，近期股价的活跃表现可能与卫星通信等热点概念有关，例如苹果iPhone Air的发售以及中国联通获得卫星移动通信业务许可等消息。高位收出分歧收阴，不过目前来看整体走的相对一般，今天虽然有肉但比较小，明早不能迅速反包的话这里也做清仓考虑。$二六三(SZ002467)$

利欧股份：公司有机械制造和数字营销两大主业，其数字营销业务也借助AI提升竞争力，并且可能受益于算力基建等红利。今天股价低开之后正好存在较大的套利空间，而且日内人工智能方向走强明显，个人是绿盘上船的，今天翻红是意料之内的事情。

赣锋锂业：赣锋锂业今日股价低开高走，盘中一度翻红，这里考虑到人工智能的热度更佳，固态电池这块的舱位逐渐缩减为好。

国轩高科：国轩高科近期股价表现活跃，作为固态的基本面龙头，此处继续持一持为佳。

中大力德：中大力德今日表现缺乏显著波动，股价窄幅波动，收盘略有修复，短期或延续此类震荡的态势。