提示：不代表个人或机构观点，不构成投资建议，请谨慎参考。

1、主流标的

【唯科科技】mpo零部件2026年有望实现5-10倍增长（2025年为千万级别）。特斯拉lcp包胶加速送样，近期有望获得千万级订单；正在切入灵巧手模组，尝试直接给特斯拉送样；正配套js做机器人样件开发。

【中钢天源】公司部分稀土永磁产品已应用于人形机器人相关领域，未来有望进一步拓展相关业务，打开新业绩增长空间。

【北特科技】拟向诺德基金、财通基金等发行定增，募集资金总额3亿元，用于泰国丝杠生产基地一期建设项目。

【均胜电子】近日人形机器人量产预期上修，预计T链产业进程加速，均胜T链取得头部总成等环节；机器人能源中枢进入RFQ阶段，价值量超过总成环节；和智元签署战略合作协议，围绕机器人“大小脑”及关键零部件开展合作；计划利用全球超50家工厂真实工业场景，打造具身智能数据训练平台。

【隆盛科技】推出减重30%-40%的轻量化产品，同步开发PEEK材料谐波减速器及一体化关节模组，预计2026Q1建成约7万台谐波减速器产能；战略投资叠动科技，视触觉传感器方案领先；灵巧手搭载视触觉传感器，采用“摄像头+硅胶弹性体”集成设计。

2、行业信息

【特斯拉】预计 9 月中下旬审查中国产业链；11 月召开年度股东大会；已完成三代人形方案推出。

【小鹏】预计9-10 月发布第五代人形机器人。

【智元】智元获湖北关谷东智具身智能技术有限公司3101万元机器人订单，供货期限为30天；叠加之前预算7800万元的全尺寸人形双足机器人采购包，智元两个月内中标大单数额累计超1.09亿元。

$机器人ETF鹏华(SZ159278)$