周五的市场堪称一场“新能源 vs 人工智能”的巅峰对决。经历周四的重创后，AI板块明显疲态，而固态电池带领新能源全线反弹，板块指数大爆发，让人仿佛回到了2021年新能源最火爆的时刻。
盘面复盘
先看权重。无论新能源还是AI，带动行情的核心都是权重股。区别在于，小票表现乏力，反而是量化资金积极抱团权重，连一些一向爱短打的资金也跑去“抄作业”。
新能源方向：
锂电池：周五全线爆发，板块指数飙升超4%，29只股票涨停。龙头先导智能弱转强，高开秒板走主升浪；中军亿纬锂能单日大涨16%，创下新高；天赐材料、赣锋锂业、大东南、英联股份纷纷上板。
储能：周三启动、周四随大盘回调，周五又强势反弹，板块指数涨近4%，7只个股涨停。中军阳光电源同样大涨16%，情绪龙通润装备三连板，核心个股天通股份反包成功，辨识度的德业股份也跟随走强。
风电：作为锂电的延伸，表现同样出色，9只股票涨停。趋势龙上海电力再度上板创高，辨识度大金重工亦强势封板。
整体来看，新能源这条赛道已经不用细分到锂电、光伏、储能、风电，只要抓住“新能源整体主线”的逻辑就行。当前核心龙头如先导智能、阳光电源、上能电气、亿纬锂能等已涨幅较大，短期可能会调整，关注点可以放在低位补涨的天赐材料、天通股份等。
大科技方向：
周五出现强修复，通信板块8只涨停，芯片板块7只涨停。胜宏科技更是20cm涨停，方正科技反包，露笑科技上板。
不过，大科技整体仍处于“边打边撤”状态，高位承压，持续性不如新能源。
亮点在于新细分——碳化硅。露笑科技、天通股份、东尼电子等超预期走强，值得持续跟踪。
机器人方向：
板块也有表现，7只个股涨停，龙头卧龙电驱强势反包。只是相比新能源的爆发，机器人更多是点缀角色。
市场逻辑
经过周二到周四的连续低迷，周五终于迎来强修复。新能源赛道的大阳线是全周最亮眼的表现。可以合理推测，机构资金正在从高位的大科技逐步调仓至新能源。这个切换不是一蹴而就的过程，所以大科技仍会有反复，但从容错率、持续性和赚钱效应来看，新能源明显更具优势。
风向标对比更直观：
大科技：寒武纪、胜宏股份、新易盛、中际旭创、天孚通信，除了胜宏股份外，其余票周五均未创新高，整体走势偏弱。
新能源：先导智能、阳光电源、亿纬锂能、上能电气、国轩高科，周五几乎全创新高，只有国轩横盘，其他都是主升浪走势。
因此，大概率的资金选择方向已经很清晰——新能源。
下周晋级赛预期
4进5
安正时尚：三板组产业链，不看不考虑。
3进4
通润装备（储能）：强势秒换手，分歧转一致晋级，板块龙头+大票配合，小弟跟随，预期仍有一字可能。如果要换手，可能要等到周二，最好压着天际打。
首开股份：机器人只是参股，叠加房地产预期不足，不看。
2进3
天际股份（电池）：竞价加单一字晋级，带飞电池板块，注意封单大小。
建邦股份（电池）：套利天际，原则上也是一字预期。
中源家居（消费）：产业链标的，但缺乏热度，不看。
结论：电池日内高潮，周一难以再“强更强”，只能弱留强。核心还是看天际。
1进2
如果通润（储能）和天际（电池）能顶出一字板，那就找分歧反包的1进2去卡位，这样周二优势会更大，就像之前的山河智能逻辑一样。竞价开盘低于3%的票基本忽略，重点看开盘后的强弱分化。
总结
周五的修复不是偶然，而是资金调仓的信号。新能源已经取代大科技，成为新的主线。下周的重点仍然是：盯紧新能源核心票的分歧机会，谨防一致开盘的风险，等待分歧中的低吸与反包。
