【人形机器人】市场新信息汇总
注：以下信息为市场传言汇总，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【唯万密封】特斯拉机器人密封件Tier1供货，单机价值量270美金，生命周期2万+，空间200亿；布局PEEK材料、半导体密封圈（国内市场100亿+），有望拿下30%份额。
【天工国际】人形机器人丝杠国产化稀缺标的，掌握高氮钢粉末冶金渗氮工艺，寿命提升3–4倍至10万小时以上，打破进口垄断；当前破净，董事长持续增持。
【星源卓镁】结构件、减速器材料正拓展，单机价值量约4000元，北美客户已经通过tier1找到星源卓镁，双方突破结构件和覆盖件的范畴，预计短期在核心零部件领域合作，更多的国内客户会持续催化。
【江苏博云】主业改性塑料（尼龙、PEEK），拓展消费电子和机器人客户；现金7亿、安全边际足，24年利润1.4亿，机器人客户拓展中。
【道通科技】公司发布2025年中期报告，25H1充电桩放量，汽车诊断/ADAS/TPMS业务稳健增长；AI机器人业务推进智慧巡检、空地一体集群方案，场景逐步落地。
【天安新材】机器人业务最快8月底完成，26Q1出量产方案；打造“柔性材料+传感”机器人小生态，参股驱动系统企业。
【微光股份】推出无框力矩电机、关节模组；并布局深海科技电机，与西北工大产学研合作；冷链稳健+机器人/深海成长性并举。
【卧龙电驱】全球电机市占率领先，防爆/工业/暖通电机排名前列；机器人全方位布局：无框电机、关节模组、灵巧手、外骨骼等组件，制造业垂域模型舜造GRP01，客户包括智元、中科新松、联想。
【晶品特装】开发全球首款军用“狙击手识别”人形机器人，搭载红外成像系统，可在3公里外识别热源目标。2025年推进“超人脑”技术战略，研发具身智能模型仿真平台，探索多模态大模型端侧部署。机器狼智能集群系统，2024年珠海航展获5亿元订单，2025年进入批量交付阶段。
【京泉华】T客户驱动，近期国内Tir1往轴向电机方向切换，配套机器人轴向电机线圈与整机研发，单机价值量过万元。
【旭升集团】全球铝合金平台型公司，特斯拉核心供应商，覆盖电机壳体与结构件；机器人领域卡位铝镁钢件供应链。
【爱柯迪】汽车铝压铸件龙头，特斯拉Cybertruck供应商；机器人方面对接宇树、T、华为，收购卓尔博切入电机环节。
【长源东谷】主业优异，人形机器人本体，6-7月需求与概念设计，25年10月台架测试；26年1月总装，3月户外测试。亚马逊aws里面的人形机器人出来负责。
2、行业变化
【361】与斯坦德机器人战略合作，共建“未来运动探索实验室”，研发机器人穿戴设备与智能材料；在全球门店导入机器人应用，同时打造智能工厂与物流仓储。
#人形机器人产业链深度# $机器人ETF鹏华(SZ159278)$
市场有风险，投资须谨慎。
