今天战绩不怎么理想。没有人能天天赢，适应波动、控制情绪，才是走得远的关键。市场教我们成长，哪怕是用亏损的方式。盯着当下的得失，只会越来越焦躁；放眼长期，才能走得更稳。行情反复，心不能乱，该调整就调整，该休息就休息，市场永远不缺机会，缺的是耐心和清醒。我们重新整理节奏，再出发。明天重新布局！

今日热点回顾：

热点一：军工电子。昨日，特朗普宣布美国将耗资1750亿美元建设以数千颗卫星为核心的新导弹防御系统金穹计划。同日，国产歼-10CE战机在兰卡威航展上亮相，增强了市场对军贸的预期。

热点二：股权转让并购重组。前几日深交所2025全球投资者大会上，深交所下一步将顺应科技创新大趋势，聚焦支持新质生产力发展，以创业板改革为引领，完善发行上市、再融资、并购重组等多元机制，充分发挥从IP到IPO再到上市后做优做强的全周期服务体系作用，提升服务便利性与可达性，推动科技创新与产业创新融合。

热点三：银行。中长期资金入市持续，公募基金长周期考核进一步驱动基金增配银行股，银行板块资金面积极，核心资产持续受益。此外，北向资金连续两日净流出，但尾盘小幅回流银行股，显示外资对高股息资产的偏好。

大盘分析：永安药业7天5板，银行指数新高，市场分化中隐藏哪些机会？

今日三大指数弱势震荡，两市总成交金额接近1.1万亿元，较前一交易日缩量700亿，黄线在白线下方，权重股护盘，题材股较弱，今日下跌个股超4000只，板块方面，银行今日护盘，指数创出历史新高，电池、美容护理、电子化学品、食品饮料等跌幅居前。军工电子今日走强，四创电子、银河电子、烽火电子等涨停，国科天成20CM带动板块活跃。并购重组题材出现分化，慧博云通一字涨停，3天3板，综艺股份尾盘微微开板，信邦智能尾盘跌停。化学制药叠加宠物经济的永安药业7天5板，此外，AiAgent、港口航运等均有轮动，但未能形成板块效应。前期的高度板经过昨日过山车的曲线后，中毅达今日水下按着，成飞集成今日微微冲高回落，绿盘收盘，利君股份今日水下冲涨停板后回落，红盘报收，王子新材烂板形式完成反包，南京港午后地天板后炸板，红盘报收，从高位股的情绪看，流动性还在，接力情绪分化，看戏就好。技术面，今日量能较昨日缩量，但是个股出现整理，银行保险等护盘，这个位置一如之前预判的节奏，经过前期的上涨，个股有获利回吐的需求。若量能不能持续跟上，有短期整理的情况，现阶段盘面题材轮动较快，在支撑位置3350附近多关注低吸，对政策支持和业绩支撑的异动板块做好跟踪，避免盲目追涨杀跌，踩好轮动节奏。

盘后观察：

王子新材 $王子新材(SZ002735)$：可控核聚变、军工

公司子公司宁波新容是国内金属化薄膜电容领域的老牌企业，产品成功应用于核聚变磁体电源系统，旗下中电华瑞是覆盖船舶电子信息系统及设备的科研、生产、销售和技术服务等领域的军工高科技企业，近期在向航天、兵器等方向渗透，一季度财报披露，净利润同比增长。

昨日连板股出现断板后，今日王子新材弱转强，反包涨停，虽然烂板，板上换手，但是力度还是有的。从整体走势看，5月15日位于前期4月2日的压力位附近，当日冲板后开板，形成上影线，量能也是近期最大量，接着上周五一字涨停，缩量，可见筹码相对集中，目前在走主升段，如果沿着5日线低吸，还是有不错的肉，这两日换手和量能也较大，若后期能新高且贴着5天线，可以观察是否会加速。

今日持有：

阳谷华泰 $阳谷华泰(SZ300121)$：并购重组、橡胶助剂

公司计划收购波米科技100%股权，波米科技专注于聚酰亚胺（PI）材料的研发，尤其在半导体先进封装和液晶显示领域的PI涂层材料方面处于领先地位，该材料是电子化学品中技术壁垒极高的品类之一，其生产的光敏性聚酰亚胺更是芯片先进封装的核心材料。此次收购若能成功，降低对国外进口的依赖，加速国产替代进程，从而增强国内半导体产业链的安全性和自主可控性。一季度业绩披露，净利润同比微微下滑。

今日分时继续冲高回落，盘中红柱堆量，热点还在，也在5天线的上方，继续拿一下，大方向月线和周线都站上了均线，有较强的支撑力度。日线上，目前主要对左侧3月28日小平台高点的短线筹码做压力释放，若明日可以反包，出现大阳线，则可以看成突破，就继续持有。

卖出：

欧菲光 $欧菲光(SZ002456)$：重组、华为、光学镜头,公司是华为手机产业链的核心供应商，在光学领域布局，今日冲高回落，盘中分时不够理想，先卖出，后期再做跟踪。

三元基因：生物医药、北交所。公司主要从事研制、开发、生产和销售医药生物技术产品，今日跌破5日线，盘中承接不理想，先退出，后期再观察。

05月22日更新：

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