持股动向：

$丽人丽妆(SH605136)$：这家公司挺有意思做的是化妆品电商零售的老本行，这两年硬是折腾出玉容初、美壹堂这些自有品牌，特别是那个“千金极光饮”，把麦角硫因这些科技成分和传统配方搅和在一起，说是能阻击黑色素，听着挺玄乎但市场还挺买账。转型方面跨境电商倒是增长快，在印尼设了总部，不知道能不能补上主业下滑的窟窿。上个交易日早盘高开4%后硬是拉到涨停板11.41，这涨停封得有点牢固，封板后日内的抛压比较轻，明显走出了加速的态势，而且技术面上MACD红柱子还在伸长，股价贴着BOLL线上轨强势向上运行。这里留意麦角硫因产品的市场反馈，这里得想清楚这公司到底是要靠电商续命还是转型做科技护肤，目前4连板后，观察今日能否继续打开5板的高度。

$华纺股份(SH600448)$：这家纺织企业，最近靠着关税暂停的东风火了一把，外销占比七成的生意突然有了转机，特别是越南工厂15%的产能吃到了订单转移红利。公司的转型倒是有点新花样，石墨烯导电面料进了华为供应链测试，跨境电商做到较大的规模，智能工厂让效率提了五成。昨天的这波动够刺激，早盘高开3%冲到5.7元后直接跳水，最低砸到4.74元差点跌停，午后多头接力将股价一度拉红，但抛压涌出股价翻绿回落，日内来回上下震荡的幅度有点大。

$利君股份(SZ002651)$：公司的君工板块通过子公司德坤航空切入了某-20和C919供应链，最近还拿下了低空经济载人无人机部件的订单。航空航天零部件制造业务虽然收入占比提升到接近一般，但毛利率下滑到明显。昨天走得挺惨，开盘低开后早上直接摁到跌停板上，君工这个题材短期的压力偏大，龙头成飞也断板，这个标的昨天没有第一时间走掉，今天看下此类人气股能否有反抽，如果仍旧无法反抽的话，那么果断止盈把大肉落袋。

行股记录

大盘锐评：

市场表现如同春日，早盘晴朗午后多云。三大指数收涨，微盘股活跃。消费领域成为资金主战场，宠物经济板块大涨，宠物市场增长迅速，产业链各环节吸引资本，美容护理板块也表现突出。市场题材快速轮动，并购重组概念早盘强势，芯片板块午后尝试接力，核电概念尾盘异动。高位股跌停，追高风险增加。目前市场正在上演新老周期的转化，这里应该留意低位有逻辑的新题材。

热股点评：

国轩高科：动力电池领域的龙头企业，国轩高科的核心业务覆盖动力锂电池和储能系统，客户包括吉利、奇瑞等国内外车企。动力电池业务贡献七成的营收，储能板块同比增长，越南工厂投产及摩洛哥、斯洛伐克基地建设中显示全球化布局加速。技术层面，G垣准固态电池已通过4家客户上车测试，续航突破1000公里。昨日股价冲高回落收出大阳线，或与固态电池量产预期相关，固态电池作为低位的新题材，此处也有预期被切换到，这里观察今天盘中能否再度放量拉升，如果出现的话，股价或维持上行态势走一波趋势主升出来。  

梦网科技：这家以云通信服务为主业的公司，核心业务包括5G及AI通信，合作客户覆盖银行、车企及互联网平台。公司通过鸿蒙生态合作切入车联网领域，具备鸿蒙概念属性。上个交易日改革早盘小幅低开后震荡拉升，10点14分封板时出现大单抢筹，盘中虽然长时间炸板但尾盘回封住涨停板，这里同时留意鸿蒙开发者大会对车联网业务的催化作用。鉴于昨天封板结构比较烂，今天是给一个弱转强的预期，观察该股能否低开，以及低开后的换手情况，若低开后出现强有力的买盘向上的话，那么此处仍有上行空间。

拉芳家化：这家日化企业靠着“拉芳”这个国民品牌，洗发水占营收87%，最近搞护肤品类试水，推了个抗皱面霜，半年卖得还行。好在公司的现金流健康，今年跟华为、中国移动合作搞智能工厂，咖啡弹性蛋白肽这类新成分也算亮点。昨日高开4.6%后一度冲到27.37元涨停，尾盘抛单涌出，股价反复炸板。这里日化方向这个题材反复有资金在里面折腾，这个标的也是作弱转强的准备，如果今天日化板块的氛围向上牵引的话，该股还是有希望震荡上扬。