公告日期：2015-12-11
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-098号
中储发展股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
发行数量：339,972,649股
发行价格：5.86元/股
发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 认购数量（股） 限售期（月）
1 CLH 12 (HK) Limited 339,972,649 36
预计上市时间
本次发行新增股份已于2015年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
CLH 12 (HK) Limited认购本次发行的股份，自登记至账户之日起36个月
不得转让，该部分新增股份预计可上市交易时间为2018年12月9日，如遇非交易日则顺延到交易日。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况,发行对象以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2014年8月4日，公司召开六届二十二次董事会会议，审议通过了公司本次非公开发行股票相关事项，并与发行对象CLH12(HK)Limited签署了附条件生效的股份认购合同，认购款为1,992,239,724元，认购价格为11.82元/股，认购数量为168,548,200股，若定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、
转增股本、或配股等除权、除息的，认购价格和数量将做相应调整。
2、2014年9月10日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
3、2014年12月15日，公司召开六届二十七次董事会会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》和《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》。
4、2015年1月5日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》和《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》。
5、2015年9月15日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长12个月，即延长至2016年9月10日。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2014年9月5日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中储发展股份有限公司调整非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2014]855号），批复同意发行人六届二十二次董事会会议审议通过的发行方案。
2、2015年3月19日，中华人民共和国商务部出具了《商务部关于原则同意中储发展股份有限公司引进境外战略投资者的批复》（商资批[2015]186号），原则同意中储股份向CLH12（HK）Limited定向增发事项，批文自签发之日起180日内有效。
3、2015年8月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行A股股票的申请。
4、2015年9月21日，中华人民共和国商务部出具了《商务部关于同意延长中储发展股份有限公司引进境外战略投资者批复有效期的批复》（商资批
[2015]716号），同意将《商务部关于原则同意中储发展股份有限公司引进境外战略投资者的批复》（商资批[2015]186号）的有效期限延长180天，延期时间自2015年9月18日起计。
5、2015年10月12日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2273号），核准公司非公开发行不超过339,972,649股新股。
（三）本次发行股票情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行数量：339,972,649股
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