大盘及板块：

昨天三大指数集体冲高回落，上演了一场盘中富贵，上证指数小幅收涨，已经连续三日站稳3350点。板块上，港口航运涨幅居前，得益于全球贸易活动回暖，进出口贸易量预期增加，如宁波海运涨停。光伏设备也表现亮眼，在双碳目标下，行业前景广阔，技术进步和成本下降更是提高了竞争力，多股涨停。银行板块因稳定性高、股息率高、估值低，吸引资金布局，走势稳健。而消费股因经济复苏节奏和力度的担忧，以及消费数据未达预期而回调。前期涨幅大的AI算力、新能源汽车等科技板块，因估值高、原材料价格波动等因素跌幅居前。市场处于震荡分化格局，后续需关注成交量和北向资金流向，若量能维持在1.3万亿元以上，短期指数有望冲击3400点，所以接下来的行情还是有比较不错的反弹预期和看点。

再来看看昨天板块的波动情况：

从昨天的板块异动可以看到，当天异动的板块主要有消费电子，港口航运，AI智能体，PEEK材料，光伏设备，纺织服装，脑机接口，航天航空，美容护理，化学原料，电力行业，基因测序以及航运港口等概念，其中航运港口早盘和午盘都出现了明显的异动，说明资金对于这个板块的认可度还是比较高的，昨天消费电子，AI智能体都开始异动，今天有望再次走强，可以重点关注。

潜力个股：

宁波海运（600798），航运概念+国企改革+中俄贸易概念+杭州湾大湾区。公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输，国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。公司已建立起广泛的航线网络，主要经营从北方至沿海、长江中下游沿线各电厂的电煤运输，澳大利亚至国内的矿砂运输，印尼等至国内电厂的进口煤炭运输等。公司的成品油运输主要经营北方至长江、华东、华南等航线。

华纺股份（600798），电子商务+跨境电商+工业大麻。公司以印染加工为主业，形成包含纺纱、服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。 公司外销营收占比超70%。在外销领域，家纺公司成功竞得欧洲市场多个千万级新项目，美国主要客户业务实现逆势增长，并成功拓展了中东、墨西哥、俄罗斯、澳大利亚以及中亚等多个地区的客户资源，进一步扩大了国际市场份额。昨天再次反包走强。

青岛金王（002094），网红经济+网络直播+跨境电商+跨境支付。公司的主营业务是新材料蜡烛及工艺制品业务、化妆品业务和供应链业务。公司的主要产品是新材料蜡烛、香薰、工艺品、化妆品、石油原料产品。全球亚洲第一排名居前的蜡烛制品生产商，A股彩妆第一股。它现在说实话位置不错，刚好调整走出一个明显的圆弧底，处于上涨趋势中，均线基本上黏合在一起，MACD也即将形成金叉，所以后续继续看好。

当前持仓：

持仓记录：

成飞集成 $成飞集成(SZ002190)$，成飞概念+大飞机+长安汽车概念。公司的主要业务为工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件的生产。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。公司基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达国内先进水平。昨天我说过他现在的走势，一字板基本上没有持续，所以今天竞价如果是大幅高开，但是非一字的话那么开盘直接拉升的概率还是很大，它是已经经历了昨天的板块和指数分化，所以现在能够走多远基本上看里面的能量了，现在它的走势相对比较独立，所以继续看好，一旦不符合预期见好就收。

红宝丽 $红宝丽(SZ002165)$，环氧丙烷+光刻胶+医疗器械概念+建筑节能。子公司泰兴环氧丙烷产业基地具备12万吨环氧丙烷产能，该项目采用具有自主知识产权的共氧化法新工艺，是国内首套工业化装置，整个生产过程仅产生少量的工业废水。经过连续两天的探底回升，这里从昨天的分时就可以看到其他都是在稳步拉升，虽然尾盘有点回落，但是总体还是不错的，既然现在已经企稳，那么接下来就是看反弹的强度和高度了，还有一种情况，如果跌破了趋势线那么直接离场。

跨境通 $跨境通(SZ002640)$，拼多多概念+网红经济+网络直播+电子商务+互联网金融。跨境通作为跨境电商行业佼者，销售规模领先，且行业正处于快速发展阶段，市场空间广阔。随着政策利好不断释放，如关税调整、跨境电商扶持政策等，都将为其带来新的发展机遇。综合判断，此次回调是上升途中的正常修整，后续有望重拾升势，借助行业东风和自身优势，股价或能再创新高。昨天早盘小幅高开，开盘后再次冲高回落，并且伴随明显的放量，现在已经将前面的高点进一步向上抬升，但是尾盘的回落刚好形成一根假阴线，从而走出了阴线阳线的格局，所以按照预期今天继续收出阳线则是大概率事件，短期暂时都不是它的顶部，所以格局为主。