大势点评
指数还是得益于谈判取得进展的影响，集体高开，早上虽然冲高回落，但是午后随着相关消息出来，再震荡拉起。三大指数集体收涨，沪指连续4天站稳60日线，仍是维持多头结构，后续有望继续向上，大盘量能13084亿，增量1164亿，这个量能，如果用于进攻，略欠不足，但维持横盘，以及保持题材的活跃，还是能够支撑的，也就是说后续对于结构化的行情，还是有所期望的，昨天港股在尾盘大涨近3%，正常来说今天是要补涨反弹的，方向上就看与指数共振的军工和机器人。
盘面共振走强的板块是军工，天箭科技、成飞集成与利君股份 4板，高度是没问题的，这里要重视的除了表现出持续性以外，还有就是大票走强，中航成飞、中航沈飞等都是连续反弹，大资金介入还是很明显的，对于军工板块完全是可以按照主线思路进行对待，前排如果没有机会就可以找一些补涨机会，甚至后续炒作可能会扩散到低空经济。除了军工之外，机器人板块也有回流，涨停14只，光科技晋5板，比较有辨识度的襄阳轴承、拓斯达、科力尔等都是涨停，同样是值得重视的。
今日潜力
成飞集成：公司主要业务为工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件的生产。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。成飞集成与成飞集团从 1994 年合作至今，形成了长期稳定的战略合作关系，是成飞集团在军品生产监督体系下的定点核心战略外协供应商，多次获得成飞集团优质供应商称号，近期军工是有消息影响的，刚好处在风口上，因此短期还有活跃的可能。跟踪下来公司在汽车零部件方面也有发展，目前已实现路特斯和国轩高科两个项目产品量产，完成4个项目试制，并于2024年底承接零跑项目订单，因此也将受益于新能源汽车发展。从基本面看，一季度收入增长不多，但净利润却是大增，显示出盈利能力在逐步改善，因此是有业绩支撑反弹的。概念是成飞概念+军工+汽车零部件，反弹主要受军工带动，受外围事件影响，军工板块连续大幅反弹，此股目前也已经走出4板，军工昨天能够继续走强，与此股的表现是分不开的，地位上应该是先锋龙头。技术上看股价从高位回调的周期是比较久的，跌破120日线后才开始震荡企稳，前期小阳震荡，这几天开始放量走强，连续拉板，表现非常强势，此前拉板不算靠前，但随后一路都是超预期，昨天高开秒板，带动板块掀起涨停潮，这就是龙头的号召力，按照这个节奏，今天是有一字概率的。
天箭科技：公司的主营业务是高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售。主要产品是弹载固态发射机、新型相控阵产品、其他固态发射机产品，产品广泛应用于弹载、机载、星载雷达等军事领域，在国内微波前端细分行业处于领先地位，别看公司市值不大，但其在军工电子领域却具有较高的知名度，在导弹供应链中具有重要卡位优势。同时，公司在卫星通信和5G通信等领域积极拓展，有望在相关市场中占据一定份额，此股前景是值得期待的。从基本面看，公司一季度业绩大幅增长，单季度利润已经超24年去年业绩，表现是超预期的，消息面上由于巴以冲突板块刚好处于风口，叠加业绩加持，此股是有希望走出来的，目前已经是4连板，是板块的高度龙头。概念是军工电子+军工+卫星导航，反弹就是受军工带动，板块连续反弹，是近期持续性最好的方向，已经是走出主线了，短期还有活跃预期。技术上前期不算强，跌破支撑后开始修复，自跳空站上均线后此股就开始转强，别看反弹力度不大，但只是是连续小阳的，启动连板之前蓄力是非常充分的，自5.7号放量涨停后，股性就开始被激活，近期走出换手4板，相比较成飞集成换手更充分，应该走的更远，开盘依旧不高，但早盘却是直线拉板，承接丝毫不弱，按照这个力度，今天应该还有晋级预期。
红墙股份：公司主营业务是混凝土外加剂的研发、生产、销售和技术服务。主要产品是聚羧酸系外加剂、萘系外加剂、其他外加剂、涂料、其他。公司21年布局精细化工产业，形成外加剂+精细化工双主业模式，年产32万吨环氧丙烷及衍生物项目进入试产阶段，环氧丙烷作为重要的有机化工原料，此前红宝丽就是因为这个属性一直在穿越的，随着国际巨头的停产，产品价格有望持续上涨，此股近期强势反弹就是反应了这个预期。概念是环氧丙烷+化学制品+建筑，近期反弹主要受化工带动，公司业绩表现一般，但并未影响其股价走势，近期更是走出6连板，目前是两市走的最强的，连续几天都带动了化工板块走强，化工板块已经走出过多个牛股，红宝丽、中毅达等都有不俗的表现，如今此股是最有希望接力他们的，它的市值很小，拉升阻力不大，而且它都是靠换手上去的，因此是具备走妖的。技术上股价回踩到6.62才开始企稳，自4.17放量涨停后，此股开始反转，技术上是有上穿多条均线的，随后此股也是有走出4板的，是有持续性的，断板后并未深跌，相反仍是多此拉板，股性非常好，近期板块表现一般，但此股短短4天就走出3板，是有走妖迹象的，技术上是已经突破前高，开启新的趋势行情了，昨天并未受到军工分流影响，继续上扬，那后续就应该还有拉涨。
持仓点评
$兆威机电(SZ003021)$主要是机器人，公司的主营业务是微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务。产品为微型传动系统、微型驱动系统等。此股昨天高开高走，午后拉升明显，差点是直接涨停了，虽回落但股价还是稳守60日线，目前走势还是多头，对比双林股份、襄阳轴承等看，此股也是有二波预期的。
$双林股份(SZ300100)$题材是机器人，公司主营业务是汽车部件的研发、制造与销售业务，主要产品包括汽车内外饰及精密零部件、智能控制系统部件、动力系统、轮毂轴承、滚珠丝杠等。公司是有一定技术壁垒的，样品已经送样给特斯拉验证，另外公司也与宇树机器人有合作，未来前景是值得期待的。此股昨天早盘是有拉高的，但冲高很快就回落，做多意愿不强，午后虽有拉升但力度不大，上周也是持续收十字星，估计是通过震荡达到洗盘的目的，技术上前期阳线支撑应该比较大，这个位置不破就不用悲观。
$拓维信息(SZ002261)$主要是算力+鸿蒙概念，公司主营业务是软件服务与解决方案、AI行业大模型与行业应用、开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案、智能计算。此股跟踪下来是先于板块反弹的，这个过程是有多次拉板动作的，目前股价已经是站上60日线，是有望继续重新走一波的。昨天平开高走，此股开盘就是拉涨，是有多头在发力的，盘中常山北明大幅反弹，就料定它会联动走强，虽然力度不大，但量能依旧是活跃，这个位置随时会走反包，如果能突破近期高点，则有希望去前高。
