板块总结：

军工与战略矿产领张，科技消费分化明显

军工板块表现强劲，晨曦航空、航天南湖张停，且中航沈飞获得社保基金增持，行业热度进一步提升。稀土、钨、锗等战略矿产在政策催化下全面走强。科技股分化，中际旭创受英伟达利好张近 7%，但高位 AI 个股出现回落。白酒、医药回调，新能源受宁德时代港股消息刺激局部反弹。

总结：热点集中在军工与资源，短期主线明确。

持仓分析：

$闰土股份(SZ002440)$：2024年净利同比增366%，2025Q1净利暴增35倍，创5年同期新高。染料+烧碱双业务盈利改善，染料价格每张1000元/吨可增厚净利8000万。4月价格从20张至22元/公斤，单季利润增厚1.6亿元，具备强盈利弹性。总结：公司业绩和价格逻辑具备较强支撑，但股价表现偏弱，建议密切关住后续表现，若未见回升，可考虑适时止盈。

通业科技：政策推动智能高铁与城轨项目加速落地，公司作为中车核心供应商，业绩持续增长，一季度营收同比增15.79%，轨交电气设备景气度提升利好公司订单预期。总结：午后反包放量但仍偏弱，关键看明日是否补量确认，量能到位再考虑加仓。

$华伍股份(SZ300095)$：受中重稀土出口管制政策和价格上张影响，公司通过子公司积极布局稀土贸易和储存，政策加强了对非法贸易的打击，推动了稀土行业估值的重新评估。稀土概念与军工共振，市场热度持续提升。总结：反包如期而至，叠加军工超预期，作为创业板龙头，强势大张！

天箭科技：受印巴局势影响，军工板块情绪高张，天箭科技受益板块轮动走强。早盘竞价强势，预判正确，果断介入，盘中快速张停，节奏精准！总结：军工板块表现超预期，今日成功收获张停，接下来将重点关住板块是否能够维持强势上张趋势。

$成飞集成(SZ002190)$：受益于印巴冲突带来的军贸订单增加，歼-10CE与枭龙Block3战机的实战表现受到关住。作为核心配套企业，成飞集成预期将受益于战机出口量的增加，具体订单如巴基斯坦计划增购40架及沙特等国家的洽谈。总结：高开张停，若明日续强则继续持有；不张停则止盈落袋，节奏为先！

尔康制药：国内最大药用辅料龙头，产品广泛应用于多种药剂，市占率高；“AI+酶工程”技术落地，推动创新药物开发。锂矿业务布局非洲，首座选矿厂投产，2025Q1贡献营收7727万，打开第二增长曲线。总结：公司主副业均具有较大成长潜力，市场认可度较高，然而短期内表现未能达到预期。如果短期内股价未见起色，将考虑适时止盈。

大盘总结：

中美关s缓和利好驱动指数高开，盘中震荡走弱。上证收跌 0.12%，守住 3340 支撑位；深成指跌 0.68%，创业板指跌 0.95%。成交额缩至 1.18 万亿元，资金观望情绪升温。

展望：中美关s缓和的政策影响已逐步落实，预计短期市场情绪可能改善，需重点关住是否能有效突破3370点压力位，以判断是否存在继续上张的可能。