5月10日（周六）早上，巴基斯坦正式启动“铜墙铁壁”作战计划对印度进行军事打击，印度又一台“阵风”战斗机被击毁。巴基斯坦方面称，印度价值15亿美元的俄罗斯S-400防空系统被我们制造的JF-17枭龙战机发射的超音速导弹摧毁

5月10日（周六）晚上，正当全球吃瓜群众期待着印度用航空母舰给054AP护卫舰检验一下硬实力的时候，印巴双方突然宣布“和谈了，不打了”。

几乎同一时间，老特跳出来说“印度和巴基斯坦是在美国的彻夜调停下达成了全面而直接的停火”，印巴能实现和平是他川普的功劳，这明显就是想抢功劳了。

印度之所以愿意和谈，是有美国背后施加的压力，但归根到底还是被东大的武器装备打怕了。短短几天，已经有6架“阵风”战斗机，几十架无人机被击毁，再打下去，欧美国家武器装备的具体实力都给印度彻底暴露了，这严重影响了欧美国家武器装备的后续正常销售。其次，印度一面倒地被揍，也暴露了印度军队的作战体系有重大问题，再打下去，印度的内裤就要被东大扒光了。

巴基斯坦之所以愿意和谈，是巴基斯坦一开始就没想猛打，表现都相对克制。

关于军工股的观点，我上周五文章已经说过了，再复制粘贴一下：

军工股短期内涨得比较多，特别是外贸业务占比较高的军工股，很多都+50%以上了，这里提醒一下风险，我们武器装备目前主要是自用，出口份额其实是非常低的，几乎不到美国的零头。因此，未来能否打开国际市场，军贸能否兑现为军工股的业绩，存在不确定性。如果没有前期持仓的成本优势，追高要谨慎。

当然了，乐观的朋友也可以理解为，武器装备的市场增长前景巨大，就像新能源车一样，我们产品物美价廉，一旦技术突破，大量出口，美国、法国、德国、俄罗斯等市场份额必然被我们大量抢夺。

总结就是，军工外贸的逻辑短期炒作得是有点过度了，但从长远来看，这次印巴冲突向全世界展开了我们武器装备的实力，可能在未来带来意想不到的收获。

从这次印巴冲突让我们大家都明白了一个道理：

我们发展武器装备不是为了战争，本质是为了保护自己，如果不是东大的武器装备在这次冲突中发挥出关键性作用，巴基斯坦想夺得和谈的话语权就没这么容易了。

好了，两个小弟的博弈短暂消停了，而两位大哥的博弈还在继续。

5月10日（周六）早上，市场上有称，中美双方谈判破裂，但晚上确认谈判还在继续

5月11日（周日）早上，再度确认中美双方继续进行谈判，但川普已经发文称，今天跟我们的谈判非常成功，很多事情都达成了共识，取得了巨大的进展。但考虑到川普此前的多次“不靠谱”，这条利好我不敢信

目前，两边都肯定是愿意谈的。

根据美国哈佛商学院提供的数据显示，美国主要零售商货架上的我们这边商品价格正在快速升高。5月13日（下周二）晚上8点半将公布美国4月份CPI数据，如果美国物价超预期上涨，对美股和美债都不是一件好事。

而东大这边，这周末已经公布了4月份的CPI数据，同比-0.1%，负通胀情况依然持续。这还是在4月份大量货物抢出口的情况下，到了5月份、6月份“抢出口”影响逐渐减少，外贸订单下降带来的负通胀影响可能会逐渐放大。

所以，中美两边其实都希望在6月份之前能够签订一份初步的贸易协议框架（更多细节来不及谈只能慢慢补），否则对双方经济的冲击都将是巨大的。但谈判初期，中美双方都肯定不会愿意让步，谁先让步，就失了先手，后面就很被动了。

这时候，让子弹再飞一会儿，别急着下定论。

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