军工股再度爆发。

　　A股今日再度拉升，沪指小幅走高，创业板指一度涨超2%；港股亦走强，恒生指数盘中涨超1%，恒生科技指数一度涨近2%，随后涨幅逐渐收窄。

　　具体来看，沪指盘中震荡上扬，深证成指、创业板指走势强劲。截至收盘，沪指涨0.28%报3352点，深证成指涨0.93%报10197.66点，创业板指涨1.65%报2029.45点，沪深北三市合计成交13219亿元，较昨日减少逾1800亿元。

　　场内超3800股飘红，CPO、PCB概念等AI产业链股集体拉升，剑桥科技涨停，新易盛涨近15%；军工板块再度活跃，润贝航科斩获4连板，中航成飞、航天南湖等涨停；压缩机概念崛起，鑫磊股份、汉钟精机等涨停；智能电网概念走强，沃尔核材、通达股份等涨停。值得注意的是，多只高位股大幅跳水，精进电动跌超10%，迪生力、鸿博股份、汉商集团等跌停，红宝丽、中欣氟材一度跌停。

　　港股方面，截至收盘，理想汽车涨近5%，吉利汽车涨超4%；地平线机器人跌近4%。

　　AI产业链股活跃

　　CPO概念盘中强势拉升，截至收盘，新易盛涨近15%，中际旭创涨超11%，剑桥科技涨停，德科立、天孚通信涨超7%。

　　行业方面，北美四大云厂商相继发布一季度财报，资本开支持续高速增长，AI需求保持旺盛。四大云厂商对于2025年资本开支的指引保持乐观，其中，谷歌、亚马逊、微软表示年初资本开支指引保持不变，Meta将全年资本开支由上季度指引的600亿美元—650亿美元上调至640亿美元—720亿美元。中信建投证券表示，随着2024年年报与今年一季报的落地，通信行业中以光模块为代表的海外算力链表现亮眼，国产算力、物联网通信模组表现也较好。

　　PCB概念亦走强，截至收盘，瑞德智能涨超10%，四创电子涨停，英可瑞、三孚新科涨超8%。

　　中信证券表示，PCB公司在算力需求拉动下，景气度维持，头部公司保持较高同比增速。虽然市场担心海外算力需求在今明年可能增速见顶，但短期需求持续，并伴随英伟达GB200发货和GB300迭代仍有成长空间，但H20禁令可能会造成出货扰动。此外，国内科技公司今年加大AI投入，中美科技博弈下国产算力有望加速放量，也有望拉动国产算力配套的覆铜板和PCB环节受益。

　　军工板块再爆发

　　军工板块今日再度走强，截至收盘，金通灵、航天南湖、中航成飞、晨曦航空、华伍股份20%涨停，通易航天涨超18%，润贝航科涨停斩获4连板，银河电子、豪能股份、航天长峰、利君股份等多股亦涨停。

　　消息面上，印巴冲突不断升级。据新华社消息，印度军方7日凌晨对巴基斯坦境内及巴控克什米尔地区多处目标发动军事打击，巴方随即反击并称击落了多架印军战机。巴军方称，印军当天空袭已致巴方至少26人死亡，46人受伤。针对印巴之间紧张局势升级，国际社会表达严重忧虑，呼吁双方保持克制，避免局势进一步升级。

　　另据中国新闻网消息，印度Firstpost网站援引巴基斯坦媒体消息称，当地时间8日清晨，巴基斯坦东部旁遮普省首府拉合尔发生爆炸。据报道，当地警方称，拉合尔地区发生多起爆炸，旁遮普省模范镇附近的沃尔顿机场也有爆炸声响起。

　　机构表示，世界局势不确定下中国军贸市场迎来机遇。随着地缘冲突加剧，各国军费支出增加，军贸进口需求增大，中国军贸出口还有很大的上升空间。

　　东方证券指出，2025年世界格局不确定性仍将持续，地缘政治冲突或将继续。随着技术不断升级，中国军用产品性价比已经凸显，更多外贸型号有望进入海外市场，整体军贸市场增长空间较大，产业配套军贸公司未来增量可期。

　　多只高位股跳水

　　4连板的精进电动盘中大幅回落，盘中一度跌超15%，收盘跌约11.5%。

　　公司昨日晚间提示，公司股价短期波动幅度较大，请广大投资者注意二级市场交易风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。公司目前生产经营活动一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

　　近4日斩获3个涨停板的迪生力尾盘跌停，公司昨日晚间公告称，公司股票短期涨幅高于同行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　近10日累计大涨约98%的中欣氟材盘中一度跌停，收盘跌约9%。公司日前提示，公司发现近期公开传媒报道了公司涉及“聚醚醚酮（简称PEEK）概念板块”的相关内容。4,4—二氟二苯酮（简称DFBP）为PEEK的关键原料，公司锚定高性能轻量化材料需求，已布局有DFBP产能5000吨/年，目前DFBP产品已经通过部分客户认证并开始使用，另有部分客户尚在对产品进行测试中，未来具体生产及销售情况受到下游市场需求趋势、定价及质量等多重因素影响，对于公司后续年度业绩的影响存在较大不确定性。