目前持有：
$闰土股份(SZ002440)$：业绩大幅增长，2025年一季度净利同比暴增超35倍，得益于染料提价与烧碱业务改善。毛利率、净利率同步抬升，展现较强盈利弹性；活性染料价格上行具备放大利润的杠杆效应，短中期基本面有支撑。股价今日出现反包迹象，但成交量未显著放大，显示资金追张意愿较为谨慎。从技术角度看，股价回踩至强支撑区，若后续能够补量拉升，可能会冲击前期高点。建议持续关住量能配合，以决定持股策略。
尔康制药：作为国内领先的药用辅料生产企业，尔康制药不仅在传统领域占据稳固地位，还通过技术升级及生物合成技术创新，迈入了肝胆类药物的研发新领域。此外，公司在非洲布局锂矿，进一步拓展了业务增长点，未来的碳酸锂业务有望成为其第二增长曲线。虽然今天市场表现略显震荡，但公司的基本面较为坚实，技术突破和锂矿业务的进展为公司提供了持续的成长动能。短期内可继续持有，待出现反包机会时再考虑进一步跟进。
瀛通通讯：受益于“以旧换新”政策和消费电子设备更新潮，公司身处产业链核心环节，兼具AI眼镜新技术概念，叠加与华为、小米生态协同，具备强烈的政策+科技双主线逻辑。前期作为消费电子板块龙头，具备一定人气和带动效应。连续三日未延续上张，量价配合趋弱，短线资金观望情绪上升，止盈离场是一种理性选择，可以有效避免资金沉淀风险。后续如能在关键支撑位止跌企稳放量，可再度关住。
$华银电力(SH600744)$：持有深圳碳排放权交易所7.5%股权，绿证交易贡献显著投资收益，叠加全国碳市场扩容及地方强制绿电消费政策推进，公司在碳资产与绿色能源转型方面具备显著优势，长期成长空间明确。盘中强势一度冲击张停，但尾盘回落，短线情绪略显分化。连续两天12点附近强势表现已属不错，稳健操作建议在适当时机考虑部分盈利兑现。
中航成飞：受巴印局势升级催化，歼-10CE订单预期大幅提升，公司作为唯一生产商具备稀缺性，同时欧盟加大本土国防投入预期也构成远期利好。度张停，确立其在市场中的龙头地位。与创业板个股（如华伍股份）相比，中航成飞展现出更为稳固的基本面与产业逻辑，资金流入明显，市场情绪良好，符合早期预。
$丹化科技(SH600844)$：受益于中欧双重政策推动可降解塑料渗透率提升，子公司金之虹新材料掌握行业领先的 PGA 技术，并已获国际快消巨头万吨级订单，未来有望实现业绩与估值双轮驱动。盘中出现强势上张，但未封住张停，尾盘回落显示市场仍存在分歧。然而，早盘成交量显著，显示主力资金深度介入。短期内可能出现反包行情，建议明日重点观察反弹力度，以决定是否止盈。
新金路：技术突破显著，公司建成国内首条全自动4N8级高纯石英砂生产线，产品接近5N国际标准，具备打破美企垄断、实现国产替代的重要意义。成本端显著优化，毛利率具备高弹性，是典型的高端制造+国产替代逻辑标的。连续三日量能未有效放大，短期资金参与度明显不足，导致上攻乏力。稳健操作可以选择及时止盈清仓，后续可以关住回调换手充分后的重新介入机会。
