大盘推演

今天有众多重磅利好消息助阵，虽然高开低走，上方压力位在3350，但感觉明天会反包，这样扎实的走势反而是好事，本想着一天能涨几百点，结果只涨了20个点，落差有点大哈，但没关系，做好本身就行，继续前。继续轻大盘，重个股。

板块猜想

涨的最好的是军工板块，由把方击落印方6架战机引起的，枭龙，J10C大卖，成飞方向也是大涨，另外就是新能源汽车，人工智能，机器人等科技方向加持。

看好的标的

$丹化科技(SH600844)$：化工+国企+涨价概念

上涨原因，欧盟《一次性塑料指令》升级版将于 2025 年 10 月正式生效，国内《关于进一步加强塑料污染治理的意见》明确 2025 年可降解塑料渗透率需达 15%。丹化科技子公司金之虹新材料已建成 5 万吨 / 年聚乙醇酸（PGA）中试线，产品纯度达 99.5%（行业平均 98%），技术参数对标漂亮国 NatureWorks，近期与某国际快消品巨头签订万吨级意向订单，推动估值重塑。

目前有12只化工方向的涨停，他是最早涨停的龙头代表，在底部放倍量涨停，上方压力3.5，今天可以在3，15附近低吸。

$中航成飞(SZ302132)$：人形机器人+无人机等 概念

上涨原因：5 月 7 日巴印冲突升级，巴基斯坦军方宣布击落 6 架印度战机（含 3 架 "阵风"），并加速歼 - 10CE 等装备列装。中航成飞作为歼 - 10CE 的唯一生产商，其订单预期显著升温。此外，欧盟计划 2030 年将本土国防采购占比提至 50%，本土航空航天企业有望承接外溢需求。

昨天直接大涨甚至涨停，随后开板，成交43个亿，龙虎榜不错，加上盘整了半年，一旦突破72块将打开空间，今天找机会低吸，68.5附近。

航天长峰：物联网+军工+低空经济等概念

上涨原因：5 月 7 日主力资金净流入 7777.8 万元，其中超大单净流入 8203.42 万元，占成交额 33.37%，机构专用席位买入 5237 万元，重点加仓军工电子和低空经济板块。航天长峰的制冷型红外探测器市占率达 18%，产品应用于歼 - 20、无人机等装备，2024 年营收占比 67.87%。

在9点39分快速涨停，这也和上面的消息有关，底部跳空涨停，支撑位11.8位子低吸。

持仓分析

尔康制药

尔康制药是国内品种最全、规模最大的专业药用辅料生产企业之一，产品涵盖药用甘油、蔗糖、乙醇等，广泛用于片剂、针剂、胶囊等药品生产，市场认可度极高。

技术升级：在部分原辅料生产中运用生物合成技术，并开发合成生物学驱动的肝胆类药物项目，标志着公司在“AI+酶工程”领域实现关键技术突破。

今天计划：2.88不破跌，继续防守等反包新高。

瀛通通讯：人工智能+消费电子+AI眼镜+VR等 众多热点

国内政策层面，“以旧换新” 补贴及设备更新计划推动行业升级，公司作为无线耳机、智能穿戴组件核心供应商直接受益。4 月 29 日涨停当日，消费电子板块涨幅达 2.45%，瀛通通讯作为板块龙头领涨。AI 眼镜产品搭载本地大模型，支持语音交互与健康监测，适配华为、小米等生态。

今天计划：防守线13.78.若跌破就全部清仓。

新金路：芯片+化工+军工+石墨稀等 概念

公司建成国内首条全自动 4N8 级高纯石英砂生产线，原料完全国产化，产品接近国际 5N 标准，打破漂亮国矽比科的垄断。该技术解决了传统工艺产能低、稳定性差的问题，单吨成本较进口矿降低 30%，毛利率达 38%-58%。

今天计划：防守线4.36，不破继续等反弹新高。

闰土股份 化工+分散染料等概念

2024 年净利润 2.13 亿元，同比增长 366.42%，主因染料销量增长 8.61% 叠加烧碱业务盈利改善 1 13 。 2025 年一季度净利润 4779 万元，同比暴增 3542.85%，创近五年同期新高，毛利率提升至 18.1%，净利率从 0.6% 跃升至 3.86% 3 4 。 盈利弹性：活性染料价格每上涨 1000 元 / 吨，可增厚净利润约 8000 万元。2025 年 4 月活性染料价格从 20 元 / 公斤涨至 22 元 / 公斤，直接贡献季度利润 1.6 亿元 。

今天计划：看今天是否会反包，反包不了新高就全部止赢。

$华银电力(SH600744)$：核电+光伏+风电等 概念

华银电力参股深圳碳排放权交易所 7.5% 股权，2025 年一季度完成律证交易 1261 万个，直接贡献投资收益 1.2 亿元 1 。随着全国碳市场扩容，以及湖南强制要求 2025 年律电消费占比达 30%。

今天计划：防守线4.8.只要创新高或涨停就继续持有。

总结表