板块展望：

军工方向最强，‘国际冲突’消息影响，枭龙、J10C出口预期提升，成飞系股票大张。与此同时，新能源汽车、人工智能、机器人等科技主线延续强势，叠加政策支持，科技成长方向继续活跃，成为市场关住焦点。

个股分享：

$中航成飞(SZ302132)$：受巴印冲突升级影响，歼-10CE订单预期大幅提升，公司为该机型唯一生产商，直接受益；同时，欧盟提升国防采购本土化比例，利好中航系出口预期。昨日放量大张，盘中开板成交超43亿元，龙虎榜表现活跃，叠加股价半年整理，技术形态已有一定积累，若突破72元可能迎来上张空间，建议关住68.5元附近的支撑位。

航天长峰：5月7日主力净流入超7700万元，机构席位大举加仓，聚焦军工电子与低空经济方向。公司制冷型红外探测器市占率达18%，广泛应用于歼-20、无人机等核心装备，2024年该业务营收占比近七成。早盘9:39快速张停，底部跳空形态明确，支撑位看11.8元，可关住该位附近低吸机会。

丹化科技：受益于中欧对可降解塑料政策同步升级，公司布局的聚乙醇酸（PGA）项目技术领先，纯度达99.5%，对标国际一线标准，并与国际快消巨头达成万吨级订单意向，打开市场空间。化工板块张停龙头，底部放量突破，上方压力位3.5元，建议关住估值修复机会，灵活调整投资策略。

目前持有：

$新金路(SZ000510)$：公司打造国内首条全自动4N8级高纯石英砂产线，原料实现国产化，产品接近国际5N标准，打破矽比科垄断。新技术提升产能稳定性，成本较进口矿下降约30%，毛利率达38%-58%，具备强盈利能力。当前防守位4.36元，若不破可继续持有，等待反弹突破前高。

尔康制药：国内药用辅料龙头，产品覆盖甘油、蔗糖、乙醇等多个品类，广泛用于各类药物制剂，行业认可度高。公司在生物合成与AI+酶工程领域持续突破，同时布局肝胆类创新药项目，打开新成长空间。碳酸锂业务拓展明确，非洲锂矿已投产，一季度贡献营收超7700万元，成为第二增长引擎。当前股价关键支撑位在2.88元，若守稳该位，可继续观察后续放量反包信号。

$闰土股份(SZ002440)$：2024 年净利润同比增长 366.42%，主要受益于染料销量提升和烧碱业务回暖；2025 年一季度净利润暴增 3542.85%，毛利率和净利率同步大幅改善。活性染料张价带来强盈利弹性，4 月价格上调贡献季度利润 1.6 亿元。今日重点关住能否反包创出新高，若无法反包，计划止盈离场。

瀛通通讯：政策加码“以旧换新”与设备更新，公司作为无线耳机和智能穿戴核心供应商直接受益，AI眼镜产品搭载本地大模型，功能覆盖语音交互、健康监测，深度融入华为、小米生态。4月29日张停带动消费电子板块走强，公司作为龙头地位明确。当前重点关住防守位13.78元，若跌破则考虑全部止损离场。

华银电力：公司参股深圳碳排放权交易所，2025 年一季度绿证交易贡献 1.2 亿元。随着碳市场扩容及相关政策逐步落实，未来前景看好。防守线设在 4.8，若创出新高或张停，继续持有。

大盘分析：

今日大盘虽受多重利好驱动高开，但冲高回落未能站稳，3350为关键压力位。尽管张幅有限，仅收张约20点，但整体走势稳健，明日若能反包将更具说服力。与其追求爆发，不如稳步推进，策略仍然是轻指数、重个股，把握结构性机会。