公告日期：2025-05-08
中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换公司
债券之持续督导保荐总结报告书
一、公司基本情况
公司名称 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
股票代码 688779.SH
注册地址 湖南省长沙市岳麓区沿高路 61 号
法定代表人 胡柳泉
实际控制人 中国五矿集团有限公司
董事会秘书 曾科
股票上市地 上海证券交易所科创板
二、本次发行情况概述
（一）首次公开发行股票并在科创板上市
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2260 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由承销商中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568.00股，发行价为人民币 5.65 元/股，共计募集资金 2,725,003,859.20 元，扣除发行费用 77,680,308.43 元，募集资金净额为人民币 2,647,323,550.77 元。上述募
集资金于 2021 年 8 月 5 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2021]37157 号）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）同意注册，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行 3,250.00
万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,237,658,962.27 元。上述募
集资金于 2022 年 10 月 17 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]42648 号）。
中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称“保荐人”）作为五矿新能首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换公司债券
的保荐人，负责对五矿新能的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日
止。2024 年 12 月 31 日，持续督导已届满，保荐人根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，履行持续督导职责，并出具本保荐总结报告书，具体情况如下：
三、保荐工作概述
根据相关规定，保荐人对公司的持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日止，保
荐人关于公司首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期限已满。
（一）尽职推荐阶段
保荐人依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对公司及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织公司及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所推荐股票上市相关文件，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
公司首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换公司债券完成后，保荐人针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情
况；督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导公司合规使用与存放募集资金；持续关注公司相关股东的承诺履行情况；督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告和持续督导定期跟踪报告等相关文件。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在保荐人履行保荐职责期间，公司能够按照……
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