板块总结：

鸿蒙概念受华为大会催化大张，AI算力板块随英伟达预期走强，机器人方向资金聚焦；政策驱动下，券商、房地产、新能源表现活跃；高股息板块有所回调，市场资金加速向成长方向转移。

持仓分析：

金鸿顺：受益于并购新思考电机，进军微型驱动马达领域，拓展新能源汽车与智能化赛道，具备高成长潜力和协同效应。今日未能形成有效反包，短线走势未达预期，策略上已选择止盈离场，等待市场给出更清晰的信号后再行布局。

$闰土股份(SZ002440)$：一季度净利同比暴增 3542%，活性染料张价直接贡献 1.6 亿元利润，盈利弹性显著，毛利、净利率双升创五年新高。今日回落属洗盘行为，未破位结构仍强，已突破前期压力区，后续关住反包机会，叠加大盘放量背景及张价逻辑支撑，题材热度有望延续。

高盟新材：公司受益于国产替代趋势以及大基金三期加持，新能源汽车胶粘剂市占率有望进一步提升。光刻胶产业链的整合可能带来新的机会，基本面较为强劲。今日走势看，午后异动明显，量能有所放大，短期可能呈现超跌反弹形态，若量能持续放大并突破10.5元压力位，可能会迎来新的上张动力，但仍需关住市场整体情况。

$华银电力(SH600744)$：参股深圳碳排放权交易所，碳交易及绿电政策红利持续释放，一季度绿证交易带来 1.2 亿元投资收益，碳市场扩容与地方配额政策强化公司成长预期。今日走势强劲，形态上完成二波反包并创新高，趋势行情可能已启动。叠加电力板块的中线配置价值和机构偏好，短期可能会持续放量上行，但仍需关住市场风险。

尔康制药：在药用辅料领域市场认可度高，并通过技术升级和碳酸锂业务拓展寻找第二增长曲线。公司在非洲锂矿布局取得进展，新增营业收入成为新业绩亮点。今日走势为缩量洗盘，继续观察是否能放量反包，等待更明确的买入信号出现。

$瀛通通讯(SZ002861)$：受益于“以旧换新”政策与设备更新潮，作为无线耳机与智能穿戴核心供应商，兼具AI眼镜与消费电子多重概念，基本面支撑强劲。今日全天围绕分时均线震荡，缩量洗盘特征明显，只要守住13.78关键支撑位，短线结构仍稳，仍可维持防守观察。

新金路：打造国内首条全自动 4N8 高纯石英砂生产线，打破美企垄断，原料国产化、成本降 30%，毛利率最高达 58%，技术壁垒显著。今日继续缩量洗盘，处于超跌反弹周期，上方压力相对较轻，结构较为良好。反弹目标指向前高7.15，需关住量能配合与资金承接情况。

大盘总结：

上证指数站稳 3300 点，收张 1.13% 报 3316.11 点，深成指张 1.84%，创业板指张 1.97%，北证 50 指数领张 3.21%。三大指数呈现“权重搭台、题材唱戏”格局，中小盘弹性增强。两市成交额达 1.36 万亿元，较前一日放量 1714 亿元，创近三个月新高，节后资金入市意愿强。北向资金午后回流，全天净卖出收窄至 10.2 亿元，核心资产有逆势加仓现象。

市场震荡中显示出部分积极信号，资金博弈较为活跃，轻大盘、重个股的操作思路仍在执行中。