目前持有：

$新金路(SZ000510)$：国内首条全自动 4N8 级高纯石英砂生产线投产，原料国产化打破美企垄断，产品接近 5N 标准，单吨成本降 30%，毛利率达 38%-58%，具备高技术壁垒与盈利优势。昨日为超跌反弹启动，仓位持有中，关住量能持续性，注意上方压力位 5.3～5.8 区间。

$金鸿顺(SH603922)$：拟收购新思考电机 95.79% 股权，切入微型驱动马达领域，标的覆盖智能驾驶、汽车电子等高成长场景，2024 年前 8 月实现净利 9318 万元。并购有望与现有模具业务形成协同，助力电动化、智能化转型。观察反包力度，若未能突破强势区间，可能会考虑调整仓位。

尔康制药：国内药用辅料龙头，产品覆盖甘油、乙醇等多个品种，市场占有率高；推进“AI+酶工程”技术落地，拓展肝胆类药物；非洲锂矿已投产，Q1新增营收 7727 万元，构建第二增长曲线。目前关住前高 3.35 元的压力位，短期内走势需要进一步观察。

$瀛通通讯(SZ002861)$：受益于“以旧换新”及设备更新政策，公司核心产品无线耳机、智能穿戴组件迎来升级需求。AI 眼镜搭载本地大模型，已适配华为、小米生态，具备语音交互与健康监测功能，技术创新具备放量预期。关住13.78为支撑线，留意后续是否能突破14.8的关键技术位。

个股分享：

高盟新材：公司聚焦新能源汽车胶粘剂，受益于国产化率从 30% 提升至 45%，市占率有望达 25%。同时或将受益国家大基金三期对半导体材料的注资预期。

技术面，股价自 4 月中旬高位回调近 40%，昨日倍量大阳线止跌，回到下方强支撑位，具备二波反弹潜力。若量能得到持续承接，短期内可能会迎来反弹机会。

天晟新材：公司自主研发 Strucell 系列结构泡沫，性能优于国际同类产品，填补国内空白，广泛应用于轨交、风电等领域，2024 年相关收入占比达 35%。

技术面，属超跌反弹板块，昨日放出倍量，若今日承接良好，可尝试低吸博反弹。

新晨科技：公司自主研发 BaaS 评太，支持国密算法与 BFT 共识协议，交易处理能力达 1000TPS，显著优于行业平均。已落地信用证、供应链金融等场景，服务银行达 12 家，提升效率、降低融资成本。

技术面，前期作为跨境支付概念龙头已走出一波行情，近期倍量止跌企稳，若今日有持续承接，可能会迎来反弹。