复盘消息：半导体国产替代加速（如长江存储扩产）、低空经济政策支持、AI应用端商业
复盘消息：半导体国产替代加速（如长江存储扩产）、低空经济政策支持、AI应用端商业化落地（如人形机器人、自动驾驶）。
新能源汽车下乡、风光大基地建设提速，光伏组件价格触底反弹预期升温。
五一假期旅游收入同比高增，家电以旧换新补贴政策落地，消费板块估值修复。
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