高速增长一过，现在是保收益稳增长，做趋势，来青岛啤酒干杯
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发表于 2025-04-30 17:29:37
发布于 上海
中信证券4月29日发布研报，维持青岛啤酒买入评级，目标价位90元。截至报告日，公司最新收盘价为74.91元，较目标价有20.14%的上行空间。中信证券预测，青岛啤酒2025年归母净利润46.16亿元，同比增长6.24%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 332.56 | 340.93 | 348.74 |
| 归母净利润(亿元) | 46.16 | 48.86 | 53.58 |
| 每股收益(元) | 3.38 | 3.58 | 3.93 |
| 市盈率(PE) | 22.6 | 21.4 | 19.5 |
| 净资产收益率(%) | 15.1 | 14.7 | 15.1 |
注：数据获取自研报正文。
青岛啤酒近一个月获得47份券商研报关注，平均目标价为87.63元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 兴业证券 | - | 增持 | 销量稳健增长，业绩弹性兑现 |
| 2025-04-30 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 太平洋 | 81.19 | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 招商证券 | 89 | 强烈推荐 | 业绩符合预期，吨价恢复在途 |
| 2025-04-29 | 华泰证券 | 92.3 | 买入 | Q1销售恢复/成本改善拉动利润稳增 |
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