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发表于 2025-04-30 11:49:23
发布于 上海
招商证券4月30日发布研报，维持芒果超媒强烈推荐评级。招商证券预测，芒果超媒2025年归母净利润17.2亿元，同比增长26.07%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 147.84 | 158.03 | 169.36 |
| 归母净利润(亿元) | 17.2 | 19.79 | 22.01 |
| 每股收益(元) | 0.92 | 1.06 | 1.18 |
| 每股净资产(元) | 12.72 | 13.5 | 14.36 |
| 市盈率(PE) | 27.9 | 24.2 | 21.8 |
| 市净率(PB) | 2 | 1.9 | 1.8 |
| 净资产收益率(%) | 7.4 | 8.1 | 8.4 |
注：数据获取自研报正文。
芒果超媒近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为29.44元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 内容投入带来短期波动，优质内容有望支撑核心业务收入稳健向上 |
| 2025-04-30 | 国盛证券 | - | 买入 | 25Q1内容投入加大致业绩承压，会员业务持续深化 |
| 2025-04-29 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 广发证券 | 27.88 | 买入 | 剧集取得长足进步，投入以夯实全品类竞争力 |
| 2025-04-28 | 国泰海通 | 31.5 | 增持 | 2024年&25Q1业绩点评：大力投入下业绩短期承压，海外贡献增量可期 |
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