大势点评
今天大盘来回震荡后收红，沪深两市成交额1.63万亿，量能比昨天放大不少，虽然板块之间还是有很大分化，但比起昨天市场情绪已经修复很多，市场短期反弹其实也在大家预料之中，现在各方都想做多意愿，毕竟大类资产的价格实在不能再跌了，在关税博弈的背景下，稳预期、稳信心会显得更为重要，不过要说市场能彻底反转，可能还为时过早，因此参与还是要维持谨慎。
板块方面，农业和内需板块依然表现抢眼，两个板块都有十几只股票涨停，这俩方向现在是市场最认可的主线逻辑，特别是猪肉和鸡肉板块经过几年调整，是有可能迎来新一轮行情的。零售板块走强也不意外，既有消费回暖的因素，也有利好在推动，这个方向还是未来重点，不过大消费领域比较广，后面可能会往更多细分领域扩散。当然了市场上很多都是被错跌的，今天已经不少有主动反包的，这些率先修复的也是要引起重视的。
潜力龙头复盘
$湘佳股份(SZ002982)$湘佳股份（002982）现代农业+养殖产业。主营业务聚焦家禽全产业链运营，年出栏黄羽肉鸡超8000万羽，华中地区冰鲜禽肉市占率超25%。创新"公司+合作社+农户"模式，带动湘鄂地区农民发展林下养殖，承建农业农村部"畜禽养殖标准化示范场"，公司基础财务指标已经体现出顺周期，随着通胀目标推进，基础农产品价格有望持续上涨，进一步增厚公司利润，目前远期PE不到20倍，具备很好的基本面支撑。技术面看，今天股价低开之后一路走高，明显是主力在借着市场情绪洗盘，连续两个涨停之后，今天低开估计甩掉不少跟风盘，不过养猪、养鸡这条线逻辑很硬，通胀预期下需求端刚性增长，很可能要开启新周期了，这票此前一直再走区间震荡，但细看盘面也是有多次涨停出现，自身辨识度不算差，上周四受关税消息刺激，股价开盘后快速冲上涨停，成功突破了之前的震荡区间，走势开始由弱转强，昨天大盘调整时它反而高开，经过一波洗盘后再次封板，下午虽然遇到抛售压力，但买盘非常积极，收盘依然稳稳封住涨停，资金承接力度相当强，在养殖板块中已经晋级为领涨品种，今天午后再度封板，成交量更是创了历史新高，从承接力看主力应该是借着震荡把筹码收得更集中了，后面很可能要启动主升浪行情。
$北大荒(SH600598)$北大荒（600598）现代农业+粮食安全+，主营业务聚焦粮食种植、农产品精深加工及农业科技服务，公司拥有庞大的黑土地核心产区，水稻、玉米等主粮年产量超百亿斤，智能农机覆盖率达85%，水稻亩产创寒地粳稻高产纪录，入选农业农村部"国家粮食安全产业带"核心企业，随着贸易战持续性推进，粮食安全与国产替代已经成为战略级事件，公司年度财报表现稳健，市场远期PE不到22倍，在现有环境具有很好的溢价提升空间。技术面看，今天早盘先是高开玩了个假摔动作，接着立马被资金强势拉起，经过一轮筹码交换后，最终再次强势封板，看板块表现，农业股依然是最强的存在，紫金关注度还在持续升温，虽然它上板时间不算最早，但成交量明摆着是全场焦点，这票自身的走势不算差，早在9.24行情前就走出了上升通道，不过之前农业板块不是市场焦点，缺乏事件驱动，使得股性活跃度过去不算高，最近受贸易战和粮食安全升温影响，农业板块显然是在加强的，上周四这票就开始逆势走强，昨天大盘一片恐慌，它早盘却直接高开，等抛压释放得差不多了就果断封板，今天的走势与昨天有相似之处，又是先让浮动筹码出清再果断封板，虽然农业板块接下来可能要经历内部分化，但核心龙头往往是没那么快结束的，后续应该还有表现机会。
$国芳集团(SH601086)$国芳集团（601086）商业零售+新零售。主营业务涵盖商业综合体运营、连锁零售及消费服务生态构建，运营兰州核心商圈国芳百货、东方红广场等5座大型商业综合体，高端化妆品销售额连续五年蝉联西北地区榜首，公司财务经营状况比较一般，但自身也在市场中推出了回购，作为西部地区商业龙头，自身也是有重组预期。技术面看，今天继续一字涨停强势晋级！早上开盘前就提过，从板块联动效应来看它已经是零售板块的新龙头了，没准真能带着整个零售板块翻身，今天零售股集体走强也验证了这个判断，整体走势完全符合预期，这票股性非常活跃，盘面上时不时就出现涨停，自身辨识度不弱，但过去一直没有形成很好的上升趋势，特别是今年一直围着120天均线进行震荡，从走势就能看出，明显有主力在运作，就等着合适的机会开始启动，上周四它开始出现异动，平开后迅速拉升至涨停，并带动永辉超市拉板，今天整个商业百货板块十几只涨停，它依然是当之无愧的龙头，从各方面看，这种超级强势股很可能率先完成紫金聚焦，成为整个市场的风向标，后续爆发力绝对值得关注。
持仓情况
科华数据，主要从事数据中心+储能+云计算等业务。今天低开低走，整体走势显著弱势大盘，现在市场情绪还是很谨慎，对于AI叙事开始产生动摇，但除了内需外，唯有科技突破才能冲出封锁，科技板块只会迎来更大面积的扶持，现在它走势虽然比较弱，但下方120日均线大概率有强支撑。
兆易创新，主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。今天股价整体还是在震荡运行，盘中发布了一季度业绩预告，行业景气度是很高的，而且有望持续性增长，它的基本面不算差，这里止跌等待年限上升后，很可能会开启新一轮的上涨行情。
湘佳股份：公司的主营业务为种禽繁育，家禽饲养及销售，禽类屠宰加工及销售，饲料、生物肥生产及销售。今天低开高走，走势是强于大盘的，连续3天都走出涨停，持续性不错，目前板块刚好是市场风口，有望是开启主升浪行情的。
