人形机器人迈入产业化加速期，政策与技术双轮驱动

近年来，人形机器人市场不断升温，国家政策和技术突破成为推动行业快速发展的双重动力。近日，国家地方共建人形机器人创新中心正式官宣，即将推出通用具身智能平台“格物”，这标志着国内机器人行业向标准化、规模化方向迈进，为产业链上下游带来了新一轮机遇。

与此同时，国产人形机器人技术实现新突破。3月，宇树科技旗下G1机器人成功完成侧空翻，这一成就展示了国内企业在核心算法、传感系统以及机械结构上的进步，进一步巩固了国产机器人在全球竞争中的话语权。

2025年关键拐点：减速器轴承需求爆发

在千亿级市场蓝海中，机器人减速器轴承因其高技术壁垒和国产替代潜力，成为最核心受益环节之一。作为传动系统的关键部件，精密轴承不仅决定了机器人关节的运行精度，还直接影响整机的耐用性和能耗水平。因此，能掌握高精度轴承生产技术的企业将在未来几年迎来高速增长。

行业核心玩家：最正宗的10家减速器轴承企业

1. 襄阳轴承——国产替代先锋

技术突破：将新能源汽车高精度轴承技术迁移至机器人领域，成功研发P4级高精度关节轴承，满足谐波/RV减速器需求。

市场优势：已与埃夫特、新松等机器人企业展开合作，2025年一季度斩获2000万元订单，并有望进入特斯拉Optimus供应链。

专利储备：累计获得200余项专利，在高速电机轴承、机器人关节轴承等领域具备技术领先优势。

2. 南方精工——滚针轴承龙头，深耕机器人赛道

行业地位：国内滚针轴承市占率领先，已进入博世、比亚迪、绿的谐波等核心供应链。

产业布局：RV减速器轴承已通过双环传动认证并实现量产，2024年收入预计突破3亿元，同比增长150%。

技术优势：累计申请专利151项，其中发明专利29项，产品性能对标国际头部企业。

3. 力星股份——陶瓷轴承新贵

产品创新：突破氮化硅陶瓷轴承制造技术，使重量减少60%，适配特斯拉Optimus灵巧手的高速运转需求（1.5万转/分钟）。

全球客户：70%收入来源于SKF、NTN等国际巨头，并与比亚迪联合研发车规级陶瓷轴承。

成本优势：陶瓷球制造成本有望降至钢球的20%，市场渗透率存在巨大提升空间。

4. 长盛轴承——自润滑技术领先者

技术壁垒：自润滑轴承（双金属、金属塑料轴承）适配高负载机器人关节，与宇树科技展开合作。

市场前景：子公司华纳传动布局微型滚珠丝杠，2025年产能预计达30万套，重点覆盖灵巧手领域。

专利储备：在自润滑材料领域申请43项专利，积极争夺行业标准制定权。

5. 双飞集团——滑动轴承创新者

材料技术：自主研发铜粉提纯及复合材料技术，推动滑动轴承替代传统滚动轴承。

产能扩张：2025年机器人关节轴承小批量试产，并计划进入小米、华为供应链。

竞争优势：耐磨损、低摩擦等核心性能已达到国际标准，形成对中小厂商的技术壁垒。

6. 德迈仕——特斯拉供应链潜力股

市场预期：绑定舍弗勒（特斯拉丝杠供应商），微型丝杠产品进入测试验证阶段。

产业协同：采用挤压、滚压等制造工艺，与汽车及机器人行业高度匹配。

研发投入：2024年研发投入占比达5.3%，设备国产化率提升显著降低生产成本。

7. 五洲新春——丝杠国产替代先锋

技术突破：投资15亿元建设行星滚柱丝杠生产线，采用反向式工艺打破海外垄断。

产业协同：轴承制造经验延展至丝杠领域，并与杭州新剑形成深度绑定。

一体化布局：公司拥有完整产业链，包括精密锻造、制管及轴承加工，确保成本控制及产品质量。

8. 光洋股份——机器人与汽车产业双驱动

业务拓展：为RV减速器企业开发高精度关节轴承，同时布局FPC柔性线路板，为机器人传动及感知系统提供支持。

市场应用：产品已覆盖汽车、智能机器人、高端装备制造等多个行业。

技术创新：在高精度传动、感知及控制方面形成成熟产品线，适配智能制造需求。

9. 龙溪股份——关节轴承龙头

核心客户：提前布局机器人产业，与小米等企业合作，提供连杆总成及前沿技术储备。

国产替代：突破欧美自润滑关节轴承技术封锁，实现关键零部件自主可控。

技术领先：拥有国内唯一的关节轴承研究所，主导行业标准制定，掌握数百项发明专利。

10. 宝塔实业——传统制造向机器人核心零部件转型

产业升级：原有深厚轴承制造经验，结合机器人需求，进入立柱及行走轴等关键部件市场。

精密加工：利用高精度制造能力，为机器人产业链提供高质量零部件。

结语

随着人形机器人产业链的快速崛起，减速器轴承成为高精度传动系统的核心，具备技术壁垒高、国产替代空间大的特点。以上十家企业在不同领域具备独特优势，未来有望深度受益于人形机器人产业化浪潮。

（本文内容来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议）