盘后分析：

昨天大盘开盘就是一顿杀，指数差点跌破关键支撑，但就在大家以为要崩盘时，神奇的事情发生了——下午1:40后资金突然涌入，指数一路抬升，最终上证收涨0.23%，报3388点，创出反弹新高。这种先抑后扬的走势，让我想起了巴菲特的名言："别人恐惧我贪婪"。周五又将如何演绎？

最值得关注的绝对是DeepSeek概念的生死存亡！周五将是这一板块的生死之战，因为大量DS概念股今天将出监管期，包括首都在线、优刻得、杭钢股份、航锦科技等。昨天杭钢股份那一手地天板简直惊为天人，从跌停板被资金硬生生抢到涨停，这种走势我做了十几年股票都很少见到。首都在线也是大涨。

今天杭钢股份和首都在线的表现将决定整个市场情绪的走向。如果这两只股继续强势，并形成抱团效应，很可能再次点燃市场热情，掀起新一轮行情。反之，如果出现大幅调整，那可能意味着DS概念就此熄火，进而拖累整个科技板块。所以明天开盘我第一眼绝对盯着这两个股，它们的动向就是市场的风向标。

而一体机方向则表现得异常强悍，尤其是天玑科技，一周内涨幅高达40%，被人称为"这周最亮的崽"。恒为科技、云从科技等也表现不俗。我个人看好这个方向，但要特别提醒的是，做一体机一定要选有核心技术或核心渠道的标的，那些只是主营外代工厂的股票，迟早会被市场抛弃。

高位连板股将继续淘汰赛。大位科技、圣阳股份、华丰股份、庄园牧场等5连板个股，很难全部继续上涨。我分析了它们各自的优劣势：大位科技虽然天天封单最多，但市值大，一旦放量很可能就是爆量巨阴；圣阳股份5板时就已经爆量14亿，而且是盘中放量，这是个危险信号；华丰股份经历了三轮博弈，买点已不足；庄园牧场完全是靠图形和情绪驱动，缺乏实质支撑。说实话，这些股票已经不是普通投资者该碰的了，高位博弈风险太大。

周五，市场通常会变得谨慎。给出一个明确预判的话，我认为市场可能继续震荡上行，但个股分化将更加明显。核心还是看杭钢股份和首都在线能否持续强势，它们将直接影响市场情绪。在这种分歧加剧的行情中，抓住主线比猜测指数更重要。正如我常说的：选对了赛道和选手，就算大盘不涨也能赚钱！

持仓： 今日进天玑科技。

天玑科技

天玑科技今日表现极为亮眼，最高涨幅达14%，收盘依然保持两位数涨幅，成功带动互金板块走强。作为一体机政务方向的低位活跃标的，天玑科技目前处于多重概念叠加的有利位置。一方面，其受益于一体机政务云方向的市场热捧；另一方面，互金概念属性又使其在昨日券商拉升行情中脱颖而出，展现出极强的题材融合能力。从最新市场走势来看，天玑科技已成为一体机板块中的明星选手，与恒为科技、云从科技一起，构成了市场对一体机概念的核心炒作标的。当前一体机方向是市场最强方向之一，主要标的包括共进股份、卓翼科技、远东传动、恒为科技、云从科技、天玑科技、云天励飞等。天玑科技能在这一梯队中表现突出，说明资金对其认可度较高。

全志科技

全志科技今日走出深V形态，与大盘走势高度一致，展现出与指数较强的联动性。在当前分化严重的市场环境中，全志科技表现可归为中等水平，维持了相对平稳的态势。从今日盘面来看，半导体板块已不再是市场主流热点，但也未出现大幅杀跌，显示出一定抗跌韧性。今日机器人板块尾盘再次走强，带动了半导体板块小幅回温，这对全志科技形成一定支撑。从机构持仓角度看，全志科技属于机构重仓股，在市场大幅波动时往往表现出较强的防御性特征。很多高位股正经历剧烈调整，而全志科技能够维持相对稳定的走势，说明抛压相对有限，持股信心相对较强。

豆神教育

豆神教育今日跌2个点，表现平淡，未能跟随市场情绪波动。作为AI教育赛道的代表性企业之一，豆神教育理应受益于当前AI概念热度，但实际表现却不尽如人意。当前市场热点正在高速轮动，从科技股向消费板块切换，而教育板块并未成为资金关注的焦点。从中长期角度看，豆神教育作为AI+教育概念的标的，仍有一定想象空间。但在当前市场风格向低位消费切换的背景下，短期内难有大表现。

首都在线

首都在线今日大涨近7%，再度展现强势，证明其作为DeepSeek概念的核心标的地位依然稳固。与杭钢股份一样，首都在线在整体疲软的AI板块环境中逆势走强，形成鲜明对比。首都在线与杭钢股份一起，构成了DeepSeek概念的双子星，两股联动性极强。今日杭钢股份上演地天板，从跌停直接封涨停，首都在线也随之走强，显示出板块内部的强大联动效应。

今日预期：

指数如果调整，那么后面还会有机会反抽修复；如果周五再次大涨拉升，我会适当减仓。

杭钢股份和首都在线今天看是否会出现二次监管。若出现并引发市场负面反应，一定要控仓。若无二次监管且市场情绪回暖，则优先操作现有持仓，去弱留强。

今日潜力

五洲新春

广电运通

恒为科技

$五洲新春(SH603667)$

我一直关注五洲新春，它是机器人板块中的隐形冠军。今天虽然随板块有所调整，我认为五洲新春完全具备"重开一波行情的潜力"。它的6条均线形成了教科书般的多头排列，技术形态非常漂亮。虽然本轮涨幅已经相当可观，但买盘还算强势。更难得的是，昨天的换手率相对较低，表明筹码锁定良好。作为机器人关节轴承的核心供应商，五洲新春直接受益于机器人产业链的整体扩张。感觉机器人板块调整几天后会重新走强。

$广电运通(SZ002152)$

好广电运通这只股票！它在人工智能应用领域有着领先的市场地位，今天走势相当稳健，展现出良好的防御性。让我对广电运通尤为看好的是，本轮上涨累计涨幅仅有50%，相比其他科技股，上涨空间还相当充足。它已经成功突破前期高点，上升通道完全打开。更难得的是，它的换手率没有放出巨量，表明筹码锁定非常好。广电运通的多元化业务布局，它兼具AI、金融科技、智能识别等多重概念，是典型的"全天候"选手。在当前市场风格频繁切换的环境下，这类股票往往能够穿越牛熊，表现出色。

$恒为科技(SH603496)$

今天二连板并且封死涨停，这种表现在当前分化严重的市场环境中实属不易。我一直关注一体机概念，这绝对是当前市场最火爆的热点，恒为科技作为该板块的优质代表，值得重点关注。它在市场情绪低迷时依然能够强势上板，这充分证明了背后有坚定的主力支撑。晚间一体机概念消息走热，这对明天恒为科技的表现极为有利。