公告日期：2025-02-07

中信证券股份有限公司

关于中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市超额配售选择权实施情况的核查意见

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）超额配售选
择权已于 2025 年 1 月 28 日行使完毕。中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）担任本次发行的保荐人（主承销商）以及本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

中信证券特就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中信证
券已按本次发行价格 2.30 元/股于 2024年 12 月 19日（T日）向网上投资者超额
配售 198,176,500 股，约占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

本次发行的股票在深交所上市交易之日起至上市后的第 30个自然日内（含
第 30 个自然日，即自 2024 年 12 月 30日至 2025年 1 月 28日），中信证券有权
使用超额配售股票所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票，以稳定后市，但每次申报买入价均不得高于本次发行的发行价，累计买入股数不得超过超额配售股数。

国货航在深交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024
年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 28 日），发行人股价均高于发行价格 2.30 元/股，
因此，中信证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

国货航按照本次发行价格 2.30 元/股，在初始发行规模 1,321,177,520 股的
基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 198,176,500 股，由此发行总
股 数扩大 至 1,519,354,020 股 ，发行人 总股本 由 12,010,704,725 股增 加 至
12,208,881,225 股，发行总股数约占发行后总股本的 12.44%。发行人由此增加的募集资金总额为 45,580.60 万元，连同初始发行规模 1,321,177,520股股票对应的募集资金总额 303,870.83 万元，本次发行最终募集资金总额为 349,451.42 万元。扣除发行费用（不含税）金额 5,721.86 万元，募集资金净额为 343,729.56万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。参与战略配售的投资者与发行人及中信证券已共同签署的《关于中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之战略配售协议》明确了递延交付条款。延期交付的具体股数已在中信证券向参与战略配售的投资者发送的《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者配售结果通知》中明确。本次参与战略配售的投资者同意延期交付股份的安排如下：

单位：股

序号 作出延期交付安排的投资者名称 实际获配 延期交付 限售期
股数 股数 安排

1 中国航空油料集团有限公司 248,996,897 74,699,026

2 湖北省铁路发展基金有限责任公司 74,699,068 22,409,705

3 北京京国盛投资基金（有限合伙） 49,799,378 14,939,803 自上市

4 南方工业资产管理有限责任公司 49,799,378 14,939,803 日起锁
定12个
5 国风投创新投资基金股份有限公司 124,498,447 37,349,509 月

6 京津冀协……
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