公告日期：2025-01-23
证券简称：中航重机 证券代码：600765 股票上市地点：上海证券交易所
中航重机股份有限公司
（贵州省贵阳市南明区机场路 16 号）
2023年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
联合保荐机构（主承销商）
二〇二五年一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：93,719,889 股
2、发行价格：20.16 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：1,889,392,962.24 元
5、募集资金净额：1,850,523,547.96 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 11 家，均以现金参与认购。本次向特定对象发行的
股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送
股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。上述限售期满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
目 录
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、公司基本信息...... 5
（一）公司概况...... 5
（一）公司主营业务...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行股份的种类和面值...... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 6
（三）发行方式...... 12
（四）发行数量...... 12
（五）定价基准日及发行价格...... 12
（六）限售期安排...... 13
（七）上市地点...... 13
（八）募集资金总额和发行费用...... 13
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 13
（十）募集资金专用账户设立和募集资金监管协议签署情况...... 14
（十一）新增股份登记托管情况...... 14
（十二）发行对象情况...... 14
（十三）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次发行过程和认
购对象合规性的结论意见...... 19
第二节 本次新增股票上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
第三节 股份变动情况及其影响...... 22
一、本次发行前后股东情况...... 22
（一）本次发行前后股份变动情况...... 22
（二）本次发行前上市公司前十大股东持股情况...... 22
（三）本次发行后上市公司前十大股东持股情况...... 23
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 23
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 24
四、财务会计信息讨论和分析...... 24
（一）合并资产负债表主要数据...... 24
（二）合并利润表主要数据...... 25
（三）合并现金流量表主要数据...... 25
（四）主要财务指标...... 25
（五）管理层讨论与分析...... 27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
一、联合保荐机构（主承销商）...... 29
二、联合保荐机构（主承销商）...... 29
三、发行人律师...... 29
四、审计机构...... 29
五、验资机构...... 30
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐机构对本次股票上市的推荐意见...... 32
第六节 其他重要事项...... 33……
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