公告日期：2025-11-14

国投证券股份有限公司

关于

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二五年十一月

声 明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“本保荐机构”）接受洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，就发行人首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次证券发行”）项目出具发行保荐书。

国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语含义与《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》相同）。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构情况 ...... 3

二、保荐代表人、项目协办人和其他项目组成员情况 ...... 3

三、发行人基本情况 ...... 4

四、保荐机构与发行人的关联关系 ...... 4

五、保荐机构的内部审核程序和内核意见 ...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 7
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 9

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序 ...... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 10

四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的主板定位 ...... 11

五、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ...... 15

六、关于募集资金项目合规性的核查意见 ...... 19

七、关于承诺事项的核查意见 ...... 20

八、保荐机构对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见 ...... 20

九、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查 ...... 22
十、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 .. 22

十一、发行人存在的主要风险 ...... 23

十二、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况 ...... 29

十三、对发行人满足“两符合”和不涉及“四重大”的核查意见 ...... 30

十四、保荐机构关于发行人发展前景的评价 ...... 31
附件：...... 41
附件：...... 42

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构情况

本次证券发行保荐机构为国投证券股份有限公司。
二、保荐代表人、项目协办人和其他项目组成员情况

（一）保荐代表人

国投证券指定刘佳辰先生、邬海波先生作为盛龙股份本次证券发行的保荐代表人。

刘佳辰先生，国投证券投资银行部高级副总裁，保荐代表人。芝加哥大学经济学硕士，具有法律职业资格；2018 年至今任职于国投证券股份有限公司。曾主持或参与的项目包括：紫金矿业 2018 年向不特定对象增发 A 股股票、紫
金矿业 2020 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券；水晶光电 2020 年向特
定对象发行 A 股股票；广晟有色 2021 年向特定对象发行 A 股股票等项目。刘
佳辰先生自执业以来，未受到监管部门的任何形式的处罚。

邬海波先生，国投证券投资银行新材料行业组负责人、执行总经理，保荐代表人。悉尼大学金融硕士，2007 年至今任职于国投证券股份有限公司。曾主
持或参与的项目包括：小商品城 2……
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