公告日期：2022-04-26

长江证券承销保荐有限公司

关于

苏州莱恩精工合金股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二零二二年四月

保荐机构声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“发行人”、“莱恩精工”或“公司”）委托，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

长江保荐及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《苏州莱恩精工合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、本次发行情况 ...... 17

三、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 18

四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 18
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 20

一、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 20
二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，长江保荐作出以下承诺： ... 21
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 23

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 23

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 24

三、发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ...... 31

四、对本次发行的推荐意见 ...... 31

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）基本情况

公司名称： 苏州莱恩精工合金股份有限公司

注册地址： 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 109 号

股份公司成立日期： 2019 年 12 月 20 日

注册资本： 5,116.0033 万元

法定代表人： 张秀卓

董事会秘书： 周雄

联系电话： 0512-6638 0192

互联网地址： http://www. szrzt.com

主营业务： 铝合金制品的研发、生产和销售

本次证券发行的类型： 首次公开发行普通股股票并在创业板上市

（二）主营业务情况

公司主营业务为铝合金制品的研发、设计、生产及销售，主要向市场提供登高器具、铝挤压型材等铝合金制品。自成立以来，公司一直专注于铝合金制品的研究与开发，并积累了深厚的业务积淀和技术底蕴。经过多年的积累，公司已经形成了从铝合金型材挤压、到登高器具及其他型材深加工产品的设计、研发及生产的综合业务体系，公司已成为国际登高器具行业的重要参与者和竞争者。

公司登高器具业务与 Tricam、Werner、Pica 等国际知名品牌商建立了长期合作关系，销售区域主要覆盖美国、日本、英国、瑞典、韩国、智利等近二十个国家和地区；公司铝型材业务目前主要集中在中高端工业型材领域，与工业自动化、轨道交通、高端别墅电梯等产品领域的客户形成了稳定的合作关系。

公司高度重视新技术、新产品和新工艺的研究开发，经过多年的发展，公司已经积累了丰富的技术研发成果，掌握了多项核心技术。研发中心先后被认定为江苏省企业技术中心、苏州市高强度型材工程技术研究中心等，公司各项产品技术均达到了行业先进或领先水平。目前莱恩精工及其子公司拥有国内专利共计
294 项，其中发明专利 30 项，实用新型专利 218 项，外观专利 46 项；共主持或
参与制定国家标准 3 项、团体标准 1 项。公司多次获得江苏省科学技术厅颁发的高新技术产品认定证书，同时被认定为国家知识产权示范企业、国家级高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省科技型中小企业。公司强大的技术实力为本项目的顺利实施提供了强大的技术保障。
（三）核心技术

历经多年发展，公司已经在主营业务及产品相关领……
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