公告日期：2021-12-27

长江证券承销保荐有限公司
关于苏州莱恩精工合金股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二零二壹年十一月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“发行人”、“莱恩精工”或“公司”）聘请，作为苏州莱恩精工合金股份有限公司首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”或“首发”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《招股说明书》一致。
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐机构名称

长江证券承销保荐有限公司
（二）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人王慧和章希担任苏州莱恩精工合金股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人，具体负责苏州莱恩精工合金股份有限公司本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

1、王慧的保荐业务执业情况

王慧女士，审计硕士，保荐代表人、中国注册会计师；曾先后参与至正股份IPO、大连圣亚再融资、太平洋电缆 IPO、八方股份 IPO、南侨股份 IPO 等多个项目，并负责和参与祥云股份、欧贝黎、长虹能源、长虹民生等多个新三板挂牌项目，具有扎实的专业知识和丰富的项目经验，投资银行业务能力突出。

2、章希的保荐业务执业情况

章希先生，长江保荐投资银行部总监，金融硕士，保荐代表人；曾先后负责
或参与财富趋势 IPO、佛燃能源 IPO、钧达股份 IPO 等项目，具有丰富的 IPO 项
目经验和扎实的投行专业知识。
（三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员

本次发行项目的项目协办人无。

项目组其他成员为焦振熔、左宇、卿宇豪。
（四）发行人基本情况

发行人名称：苏州莱恩精工合金股份有限公司

英文名称：RHINE PRECISIONALLOY(SUZHOU) Co., Ltd.

注册资本：5,116.0033 万元

法定代表人：张秀卓

有限公司成立日期：1999 年 6 月 9 日

股份公司成立日期：2019 年 12 月 20 日

注册地址：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 109 号

邮政编码：215164

联系电话：0512-6638 0192

传 真：0512-6638 0192

网 址：www.szrzt.com

电子邮箱：le@rhine-ch.com

经营范围：生产、加工、销售：铝型材、铝制品、装饰装潢材料、门窗；销售：塑料、五金交电、金属材料；仓储(不含危险化学品及易燃易爆物品)；商品（不含前置许可的商品）的分装、包装、配送；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（五）本次证券发行类型

首次公开发行 A 股股票并在创业板上市。
（六）本次证券发行方案

本次发行的基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

发行股数 不超过 1,705.3344 万股

其中：发行新股数量 不超过 1,705.3344 万股 占发行后总股本比例 不低于 25%

股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 -

发行后总股本 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。